BlackRock, Inc. (NYSE: BLK) concordou em adquirir a Preqin, um fornecedor independente líder de dados de mercados privados por £ 2,55 bilhões ou aproximadamente US$ 3,2 bilhões em dinheiro. Reunir os dados e ferramentas de pesquisa da Preqin com os recursos complementares de fluxo de trabalho da Aladdin em uma plataforma unificada criará um fornecedor proeminente de tecnologia e dados para mercados privados. A aquisição acrescenta um negócio de dados altamente complementar à tecnologia de investimento da BlackRock, marcando uma expansão estratégica no segmento de dados de mercados privados em rápido crescimento.

Os mercados privados são o segmento de gestão de activos que mais cresce, prevendo-se que os activos alternativos atinjam quase 40 bilhões de dólares até ao final da década. À medida que os investidores institucionais e patrimoniais aumentam as alocações para alternativas, a BlackRock construiu uma franquia líder nos mercados privados para atender a essa demanda dos clientes. Há uma necessidade ainda maior de dados, padrões de referência e análises padronizados que permitam aos investidores incorporar melhor classes de ativos privados nas carteiras e fornecer aos gestores de fundos melhores dados e ferramentas para proporcionar resultados aos clientes. Estima-se que os dados dos mercados privados representem um mercado total endereçável de 8 mil milhões de dólares e que cresça 12% ao ano, atingindo 18 mil milhões de dólares em 2030.

A Preqin capacita os investidores a tomar melhores decisões, fornecendo dados e insights que aumentam a transparência e o acesso em todo o mercado global de alternativas. Com uma história de 20 anos, a Preqin é uma fornecedora líder independente de soluções de dados em mercados privados, com cobertura global de 190.000 fundos, 60.000 gestores de fundos e 30.000 investidores de mercados privados, alcançando mais de 200.000 usuários, incluindo gestores de ativos, seguradoras, pensões, gestores de patrimônio , bancos e outros prestadores de serviços. Em 2024, a Preqin deverá gerar aproximadamente US$ 240 milhões em receitas altamente recorrentes e cresceu aproximadamente 20% ao ano nos últimos três anos.

Através da plataforma Aladdin, a BlackRock fornece soluções tecnológicas para mais de 1.000 clientes. A combinação do Preqin com o eFront, a solução de mercados privados da Aladdin, reúne dados, pesquisa e processo de investimento para gestores de fundos e investidores em captação de recursos, sourcing de negócios, gestão de portfólio, contabilidade e desempenho. O Preqin também continuará a ser oferecido como uma solução independente.

“A visão da BlackRock sempre foi reunir investimentos, tecnologia e dados para oferecer soluções que atendam às necessidades de nossos clientes em todo o seu portfólio. À medida que os clientes evoluem cada vez mais o seu foco, desde a escolha de produtos até à construção de portfólios, esta mudança requer tecnologia, dados e análises que criem uma “linguagem comum” para investir nos mercados públicos e privados. Vemos dados alimentando a indústria em tecnologia, formação de capital, investimentos e gestão de risco”, disse Rob Goldstein, diretor de operações da BlackRock. “Cada aquisição tem sido uma oportunidade para fortalecer nossas capacidades para os clientes – e na verdade, somos clientes da Preqin há muitos anos e estamos ansiosos para receber a talentosa equipe da Preqin na BlackRock.”

“Juntamente com a Preqin, podemos tornar o investimento nos mercados privados mais fácil e acessível, ao mesmo tempo que construímos uma plataforma mais bem conectada para investidores e gestores de fundos. Isto representa uma oportunidade substancial para a Aladdin colmatar a lacuna de transparência entre os mercados público e privado através de dados e análises”, disse Sudhir Nair, Diretor Global da Aladdin.

“A BlackRock é conhecida pela excelência em gestão de investimentos e tecnologia financeira e, juntos, podemos acelerar nossos esforços para fornecer melhores dados e análises de mercados privados a todos os nossos clientes em grande escala.” disse Mark O’Hare, fundador da Preqin. “Estou ansioso para ingressar na BlackRock e continuar a desempenhar um papel no crescimento e sucesso contínuos da Preqin e de nossos clientes.” O fundador da Preqin, Mark O’Hare, ingressará na BlackRock como vice-presidente após o fechamento da transação.

“Os mercados privados continuam a evoluir e a Preqin também. Estou extremamente entusiasmado com as oportunidades que esta próxima fase de crescimento, juntamente com a BlackRock, promete aos nossos clientes e funcionários”, disse Christoph Knaack, CEO da Preqin.

Termos da transação

Segundo os termos da transação, a BlackRock adquirirá 100% dos negócios e ativos da Preqin pelo valor total de £ 2,55 bilhões ou aproximadamente US$ 3,2 bilhões em dinheiro.

Espera-se que a transação seja concluída antes do final do ano de 2024, sujeita a aprovações regulatórias e outras condições habituais de fechamento.

O Barclays atuou como consultor financeiro principal da BlackRock, com Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom atuando como consultores jurídicos. A Goldman Sachs International atuou como único consultor financeiro e Macfarlanes atuou como consultor jurídico da Preqin.

A Preqin é propriedade de sua administração e funcionários, juntamente com a Valhalla Ventures, holding familiar do fundador Mark O’Hare… leia mais em Businesswire 30/06/2024