A Azevedo & Travassos acaba de anunciar que assinou um MOU vinculante para uma operação que vai culminar na cisão de sua vertical de petróleo e na fusão do restante dos negócios (a Heftos e a construtora) com duas outras companhias.

A fusão será feita com a MKS, uma empresa de manutenção industrial controlada pela Reag Investimentos, de João Carlos Mansur, e com a Aviva, uma concessionária de saneamento controlada pela 4i Capital.

Os termos da fusão ainda não foram divulgados e vão depender da due diligence e do laudo de valuation, mas o chairman da Azevedo, Gabriel Freire, disse ao Brazil Journal que as duas gestoras ficarão com o controle da empresa, com a Reag liderando o bloco. Toda a dívida ficará na “velha” Azevedo; a companhia de petróleo nasce com endividamento zero.

Hoje Gabriel tem 51% das ações votantes e 30% do capital total da Azevedo. O empresário Nelson Tanure tem 5%, e o restante está nas mãos de 22 mil investidores.

A MKS tem sinergias claras com a Heftos. As duas operam no mesmo mercado, mas enquanto a Heftos é focada na manutenção de plataformas de petróleo offshore e tem como seu maior cliente a Petrobras, a MKS é focada na manutenção industrial onshore, atendendo clientes como a Braskem e a Alumar, um consórcio entre as mineradoras Alcoa, South 32 e Alcan que opera em São Luís.. … leia mais em Brazil Journal 04/07/2024