Darden Restaurants, Inc. (“Darden”) (NYSE:DRI) e Chuy’s Holdings, Inc. (“Chuy’s”) (Nasdaq: CHUY), anunciou hoje em conjunto que eles celebraram um acordo definitivo nos termos do qual a Darden adquirirá todas as ações em circulação da Chuy’s por US$ 37,50 por ação, em uma transação totalmente em dinheiro com um valor empresarial de aproximadamente US$ 605 milhões.

A Chuy’s complementará o portfólio de marcas icônicas da Darden, que atualmente inclui Olive Garden, LongHorn Steakhouse, Yard House, Ruth’s Chris Steak House, Cheddar’s Scratch Kitchen, The Capital Grille, Seasons 52, Eddie V’s e Bahama Breeze.

Fundada em Austin, Texas, em 1982, a Chuy’s possui e opera restaurantes de serviço completo que servem um menu distinto de pratos autênticos, feitos do zero, inspirados em Tex-Mex. A comida altamente saborosa e recém-preparada de Chuy é servida em uma atmosfera divertida, eclética e irreverente, enquanto cada local oferece uma aparência única e “desencadeada”, como expresso pelo lema de Chuy “Se você já viu um Chuy’s, você viu um Chuy’s!” A Chuy’s tinha 101 restaurantes em 15 estados em 16 de julho de 2024 e, nos últimos doze meses que terminaram em 31 de março de 2024, gerou receitas totais de mais de US$ 450 milhões e volumes médios anuais de restaurantes de US$ 4,5 milhões.

“A Chuy’s é uma marca diferenciada dentro da indústria de restaurantes de serviço completo com forte desempenho e potencial de crescimento”, disse o presidente e CEO da Darden, Rick Cardenas. “Com base em nossos critérios para adicionar uma marca ao portfólio Darden, acreditamos que a Chuy’s é um excelente ajuste que apoia nossa estratégia vencedora. Estou animado para receber seus 7.400 membros da equipe em Darden e diversificar o portfólio de Darden em uma nova categoria de restaurantes.”

Steven Hislop, Presidente, CEO e Presidente da Chuy’s, afirmou: “Estamos empolgados com a oportunidade de nos juntarmos à família Darden e seu portfólio de marcas respeitadas. Darden compartilha muitos de nossos mesmos valores fundamentais, particularmente nossa filosofia operacional e fortes culturas de membros da equipe. Juntos, aceleraremos nossos objetivos de negócios e levaremos nosso Tex-Mex autêntico e feito do zero para mais convidados e comunidades.”

Destaques

  • Darden concordou em adquirir a Chuy’s por US$ 37,50 por ação em dinheiro, com um valor total da empresa de transação de aproximadamente US$ 605 milhões, um prêmio de 40% para o preço médio ponderado por volume de 60 dias.
  • O preço de compra representa um múltiplo implícito de 10,3x dos últimos doze meses de Chuy que terminam em 31 de março de 2024 EBITDA Ajustado por Transação. *
  • Darden espera sinergias líquidas antes de impostos de aproximadamente US$ 15 milhões até o final de seu ano fiscal de 2026.
  • Espera-se que as despesas totais relacionadas à aquisição e integração sejam de aproximadamente US$ 50 a US$ 55 milhões, antes de impostos.
  • Espera-se que seja neutro em relação aos ganhos líquidos diluídos por ação de Darden para o seu ano fiscal de 2025, excluindo despesas relacionadas a aquisição e integração, e acressivo em aproximadamente 12 a 15 centavos em seu ano fiscal de 2027.
  • Espera-se que a transação seja concluída no segundo trimestre fiscal de Darden, sujeita à satisfação das condições habituais de fechamento.
  • A transação foi aprovada por unanimidade pelos conselhos de administração da Darden e da Chuy.
    * Consulte as “Informações Não GAAP” abaixo para obter mais detalhes, incluindo a definição de Darden de EBITDA Ajustado por Transação e uma reconciliação com o Lucro Líquido de Chuy.

Sob os termos do acordo de fusão, a Darden adquirirá todas as ações em circulação da Chuy’s por US$ 37,50 por ação em dinheiro... Leia mais em prnewswire. 17/07/2024