Um grupo de investidores liderado pela Sixth Street concordou em comprar a seguradora de propriedades e acidentes Enstar Group Ltd. por US$ 5,1 bilhões, no segundo maior negócio de seguro apoiado por private equity do ano.

A Liberty Strategic Capital, do ex-secretário do Tesouro dos EUA Steven Mnuchin, e a J.C. A Flowers & Co. também estão participando do acordo da Enstar. Com sede em Hamilton, Bermudas, a Enstar é especializada na compra e gerenciamento de blocos de apólices de seguro que estão em liquidação, de acordo com um comunicado divulgado nesta segunda-feira (29).

O grupo está pagando US$ 338 por ação em dinheiro, ou cerca de 2,9% abaixo do preço de fechamento das ações da Enstar de US$ 348,31 na sexta-feira. O preço representa um prêmio de cerca de 8,5% em relação ao preço médio ponderado pelo volume de 90 dias até 26 de julho, de acordo com o comunicado.

A Enstar, que está fechando o capital no negócio, manterá suas atuais operações e estratégia de negócios. A Enstar devolverá cerca de US$ 500 milhões de seu balanço aos acionistas como parte do acordo, que deverá ser concluído em meados de 2025. A Enstar também tem 35 dias para solicitar outras ofertas… leia mais em Valor Econômico 29/07/2024