A companhia de serviços industriais Priner está comprando a Real Estruturas e Construções, voltada para a montagem de equipamentos eletromecânicos.

A aquisição, de R$ 170,7 milhões, aumentará em 30% o faturamento da Priner e é a maior da história da companhia, que vale R$ 575 milhões na Bolsa. Desde que se tornou independente a partir de um spinoff da Mills, no final de 2012, a Priner já fez 10 aquisições – nenhuma com o porte da de hoje.

A Real Estruturas é uma empresa de Minas Gerais com experiência em montagem de equipamentos – como painéis elétricos, caldeiras, guindastes e esteiras, especialmente – para mineradoras como Vale, Anglo American e CSN, e a aquisição vai quadruplicar a receita da Priner no setor de mineração.

A Real teve no ano passado uma receita líquida de R$ 350 milhões, EBITDA de R$ 61 milhões e lucro líquido de R$ 34 milhões. Com isso, a Real vai passar a representar 35% do faturamento da Priner.

“A compra da Real significa a entrada da Priner em mais um setor de maiores margens, e seguimos no plano que foi apresentado ao mercado em 2021,” o CEO Túlio Cintra disse ao Brazil Journal.

O negócio, que precisa do aval do CADE, foi fechado a 4x lucro. A Priner vai pagar 88% em dinheiro e 12% em ações que estavam em tesouraria precificadas a R$ 12,35. (A empresa encerrou o dia negociando a R$ 12,31.)

O atual CEO da Real, Daniel Belém, terá 3,8% da Priner, tornando-se o quinto maior acionista da empresa. Os papéis têm um lockup de dois anos e meio…. leia mais em Brazil Journal 21/08/2024