A empresa de investimentos MNC Capital disse no sábado que aumentou sua oferta de aquisição em dinheiro pela Vista Outdoor de US$ 42 por ação para US$ 43.

A oferta avalia a Vista em US$ 2,51 bilhões, um prêmio de 12,30% sobre o último preço de fechamento da Vista de US$ 38,29 na sexta-feira, de acordo com cálculos da Reuters e dados da LSEG.

A empresa disse que enviou uma carta à Vista na sexta-feira afirmando: “A MNC agora está preparada para oferecer um preço de compra maior, à vista, de US$ 43,00 por ação da Vista, apesar das grandes dificuldades do mercado em relação aos gastos do consumidor e da fraqueza nos resultados trimestrais recentes da Vista”.

A Vista rejeitou anteriormente a oferta de aquisição da empresa de US$ 3,2 bilhões ou US$ 42 por ação, alegando que ela subvalorizava a unidade de equipamentos esportivos da Vista, a Revelyst.

A empresa de defesa Czechoslovak Group (CSG), sediada em Praga, estava considerando adquirir a Revelyst, além de sua oferta atual de US$ 2,15 bilhões pelo negócio de munição da Vista, o Kinetic Group.

A guerra de lances está acontecendo desde o início do ano, com a Vista rejeitando várias ofertas da multinacional e apoiando a oferta da CSG pela Kinetic, o que levantou preocupações de segurança nacional, embora tenha recebido autorização regulatória nos EUA.

A empresa de consultoria de representação Glass Lewis recomendou que os acionistas da Vista votassem a favor da proposta de fusão da unidade de munição da empresa com a CSG, enquanto a Institutional Shareholder Services recomendou contra o mesmo.

A Vista lançou uma revisão estratégica e adiou a reunião especial onde os acionistas deveriam votar sobre o acordo da CSG para 13 de setembro, de 30 de julho, após vários adiamentos anteriores.

O mais recente acontecimento se soma à saga de meses da controladora da Federal Ammunition e da Remington Ammunition, em um cenário de crescente demanda por suprimentos militares desde a escalada do conflito Rússia-Ucrânia em 2022.

A MNC está fazendo parceria com uma empresa de capital privado não identificada que seria dona do negócio Revelyst.

A MNC deu à Vista até segunda-feira para informar o lado CSG sobre se pretende assinar um acordo com a MNC. Ela retirará sua oferta revisada se o prazo não for cumprido.

Também reiterou que comprometeu o financiamento, que é aproximadamente metade capital e metade dívida, disse uma fonte familiarizada com o assunto. (Reportagem de Gursimran Kaur em Bengaluru e Abigail Summerville em Nova York; edição de Diane Craft, Franklin Paul e David Gregorio)… saiba mais em mint 08/09/2024