Resumo do dia: Vitru negocia venda ou fusão & com Cruzeiro do Sul e Yduqs; Orizon compra 2 usinas & termelétricas à biogás por R$ 156,6 milhões; Danone pretende adquirir & Lifeway Foods por US$ 283,4 milhões, publicados no Portal de Fusões & Aquisições.

INSIGHT DO DIA: Humores & Rumores

Vitru contrata bancos para venda ou fusão e negocia com Cruzeiro do Sul e Yduqs – A Vitru contratou os bancos UBS BB e Itaú BBA para encontrar um comprador ou um potencial sócio em operação de fusão, apurou o Pipeline. Estão na mesa em tratativas com a companhia a Cruzeiro do Sul Educacional, assessorada pelo BTG Pactual, e a Yduqs, assessorada pelo Morgan Stanley, conforme três fontes com conhecimento do assunto. No caso da Cruzeiro do Sul, trata-se de uma fusão de companhias hoje de portes semelhantes, mas cujo desenho de governança é um item de debate para acomodar famílias e fundos acionistas de ambos lados. Já para Yduqs, seria uma aquisição, o que torna a discussão sobre preço mais sensível dada a demanda por prêmio por parte da Vitru. Já houve conversa sobre preço nos dois casos, mas não há proposta vinculante. Com a forte reprecificação dos ativos de educação em bolsa desde a pandemia, discussões regulatórias e dificuldade de digerir aquisições, conversas entre os grupos para alternativa de M&A têm sido uma constante – mas não haviam chegado ainda à fase de propostas, mesmo que iniciais e não vinculantes.

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“DEAL” DO DIA

⇒ No Brasil

Orizon compra 2 usinas termelétricas à biogás por R$ 156,6 milhões – A Orizon adquiriu duas usinas termelétricas à base de biogás em João Pessoa e Jaboatão dos Guararapes (PE) por R$ 156,6 milhões. As duas termelétricas, que utilizam o combustível geral nos ecoparques João Pessoa e Jaboatão dos Guararapes, têm capacidade instalada de 5,7 megawatts (MW) e 28,5 MW, respectivamente. Segundo a companhia, a aquisição das usinas foi feita pelo exercício de opções de compra e consolida o acesso ao biogás produzido nos aterros sanitários dos dois ativos, permitindo o desenvolvimento de outros projetos de biometano

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⇒ No Exterior

Danone faz oferta de US$ 283,4 milhões para adquirir Lifeway Foods, dos EUA – A Danone fez uma oferta de US$ 283,4 milhões para adquirir as ações da Lifeway Foods que ainda não tem a companhia francesa. A aquisição seria totalmente financiada com reservas existentes, de acordo com um documento apresentado à Securities and Exchange Commission (SEC, a CVM norte-americana). A empresa já tem cerca de 3,45 milhões de ações da Lifeway, o que representa aproximadamente 23% dos 14,8 milhões de ações em circulação da fabricante de alimentos com sede em Illinois, nos Estados Unidos. A empresa francesa alertou que os termos da proposta de aquisição podem mudar, pois não há garantia de que um acordo será fechado e ainda não há nenhuma obrigação legalmente vinculante entre as empresas.

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