Resumo das informações do prospecto de oferta pública inicial de ações da Moove Lubricants Holdings encaminhada à United States Securities And Exchange Commission – SEC – 01/10/2024. As informações neste prospecto preliminar não estão completas e podem ser alteradas.

“Nós e os acionistas vendedores não podemos vender esses títulos até que a declaração de registro apresentada à Comissão de Valores Mobiliários seja efetiva. Este prospecto preliminar não é uma oferta para vender esses títulos e não está solicitando uma oferta para comprar esses títulos em qualquer jurisdição onde a oferta ou venda não seja permitida.” SUJEITO A CONCLUSÃO, DATADO DE 1 DE OUTUBRO DE 2024

PROSPECTO PRELIMINAR

1. Visão geral da empresa e missão

A Moove é uma empresa global de soluções de lubrificantes que se concentra na formulação, fabricação, distribuição, marketing, venda e manutenção de produtos de lubrificante. Seu objetivo é fornecer soluções que mantenham pessoas, indústrias e empresas em movimento. A Moove busca construir relacionamentos de longo prazo com os clientes e construir uma cultura que valorize as pessoas como o maior ativo. A empresa tem como objetivo se tornar uma referência global em lubrificantes.

2. Principais soluções da empresa

A Moove fornece uma ampla gama de soluções de lubrificantes para uma variedade de clientes, incluindo veículos de passageiros e comerciais, frotas comerciais, equipamentos industriais e de manufatura, operações marítimas, aviação e operações de energia. A empresa oferece:

  • Lubrificantes: incluindo óleos de motor, fluidos automotivos e industriais, graxas, óleos de corte, óleos isolantes e óleos de processo, lubrificantes sintéticos e semissintéticos.
  • Serviços: serviços de consultoria e engenharia, monitoramento de condições, alterações de óleo e filtro, atualizações de equipamentos, serviços de pós-venda e treinamento para o fornecimento de soluções para os clientes.

3. Modelo de negócios

O modelo de negócios da Moove é baseado em fornecer soluções abrangentes de lubrificantes que atendam às necessidades específicas de uma variedade de clientes em diversos setores. Seu modelo de negócios integra a cadeia de valor de lubrificantes, do fornecimento de matérias-primas à formulação, fabricação, distribuição, marketing e serviços pós-venda. Esse modelo permite que a empresa:

  • Obtenha matérias-primas a um custo mais baixo, otimizando sua cadeia de suprimentos.
  • Desenvolva produtos de alto desempenho a um custo menor, utilizando suas capacidades de formulação e suas relações com fornecedores.
  • Ofereça soluções personalizadas para atender às necessidades específicas dos clientes.
  • Crie relacionamentos de longo prazo com os clientes.
  • Construa uma cultura que valorize as pessoas e as capacite a atingir um desempenho elevado.

A Moove emprega um sistema de desempenho proprietário chamado MPS, que enfatiza a melhoria contínua e a eficiência, usando recursos essenciais de criação de valor, como inteligência de suprimentos, metodologia enxuta e planejamento de vendas e operações (S&OP), gerenciamento de receita e execução de vendas e marketing.

4. Oportunidades de mercado

A Moove identifica as seguintes oportunidades de mercado:

  • O crescimento do mercado global de lubrificantes, impulsionado pelo aumento da demanda por lubrificantes sintéticos e de alta qualidade em veículos automotivos e industriais.
  • A crescente demanda por lubrificantes de baixa viscosidade e mais eficientes, impulsionados por regulamentações rígidas de emissões e requisitos de eficiência de combustível.
  • O crescimento do mercado de serviços de pós-venda para lubrificantes, impulsionado pela crescente base de veículos e a necessidade de manutenção regular.
  • A crescente demanda por lubrificantes em mercados emergentes, impulsionada pelo aumento da renda disponível, urbanização e crescimento do setor automotivo.
  • A mudança para combustíveis líquidos sustentáveis no mercado comercial de lubrificantes.
  • A crescente demanda por lubrificantes de alta qualidade para veículos elétricos.
  • O crescimento da demanda por óleos de motocicleta.

5. Forças competitivas

As principais forças competitivas da Moove incluem:

  • Conhecimento especializado em lubrificantes, conhecimento profundo do mercado e relações com fornecedores.
  • Modelo de negócios totalmente integrado que permite maior eficiência e criação de valor.
  • Capacidade de fornecer soluções personalizadas que atendam às necessidades específicas dos clientes.
  •  Relações fortes e duradouras com os clientes.
  • Cultura corporativa que valoriza as pessoas e as capacita para o alto desempenho.

6. Uso dos recursos

A Moove pretende usar os recursos líquidos do lançamento público inicial para:

  • Pagar parte do pagamento final para a aquisição da DIPI Holdings S.A. e de suas subsidiárias.
  • Financiar as operações e expansão de negócios.
  • Adquirir ou investir em empresas, produtos ou tecnologias.

7. Fatores de risco

Os principais fatores de risco da Moove incluem:

  • A dependência de acordos com a ExxonMobil para misturar, comercializar e vender produtos ExxonMobil.
  • A dependência de uma base limitada de fabricantes terceirizados de contratos, fornecedores de logística e fornecedores de matérias-primas.
  • Riscos geopolíticos e de mercado em países emergentes.
  • Riscos relacionados à segurança cibernética.
  • A capacidade de proteger a propriedade intelectual.
  • A conformidade com leis e regulamentações ambientais, de segurança e anti-corrupção.
  • A dependência de clientes-chave.
  • Riscos tecnológicos.
  • Diluição de participação.
  • Requisitos de relatórios e governança corporativa como empresa de capital aberto nos EUA.

8. Quantidade de ações oferecidas, valor e destino dos recursos

A Moove está oferecendo 6.250.000 ações ordinárias, e os acionistas vendedores estão oferecendo ações ordinárias adicionais de 18.750.000 (ou 22.500.000 se os garantidores exercitarem totalmente a opção de alocação adicional). Estima-se que a receita líquida seja de US$83,6 milhões, com base no preço inicial de oferta pública de US$16,00 por ação. A Moove usará os recursos líquidos para financiar o pagamento final da aquisição da DIPI Holdings S.A., financiamento das operações e expansão de negócios e, potencialmente, outras aquisições ou investimentos.

A companhia de lubrificantes da Cosan, a Moove, já possui demanda suficiente para concluir sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), que será precificada na quarta-feira (9), nos Estados Unidos. A companhia, que será listada na bolsa de Nova York (Nyse), busca uma avaliação de R$ 10,6 bilhões.

9. Estratégias de crescimento

As principais estratégias de crescimento da Moove incluem:

  •  Implementar o MPS em todos os mercados em que opera para impulsionar o crescimento orgânico, EBITDA ajustado incremental e geração de caixa.
  • Realizar aquisições estratégicas para complementar o crescimento orgânico e expandir para novos mercados.
  • Capitalizar a crescente adoção de lubrificantes sintéticos e fluidos eletrônicos de alta margem.
  • Manter uma cultura corporativa única que valorize as pessoas e impulsiona o alto desempenho.

O documento original inclui muito mais informações sobre essas áreas, bem como informações adicionais sobre a governança corporativa, propriedade intelectual, dados financeiros e outros tópicos relevantes.

Após uma análise completa da empresa, dos seus riscos e oportunidades, os investidores podem decidir se a Moove é uma boa opção para o seu portfólio de investimentos.

Esse texto foi traduzido com a ajuda de inteligência artificial e teve como referência a publicação do prospecto de Oferta Pública Inicial de Ações da Moove na U.S. Securities and Exchange Commission 01/10/2024 .. Leia mais em .sec.gov 01/10/2024