Keurig Dr Pepper (KDP) está expandindo seu alcance no setor de bebidas energéticas. A empresa está adquirindo 60% da fabricante de bebidas energéticas Ghost por US$ 990 milhões, com o negócio previsto para ser fechado no final de 2024 ou início de 2025. A KDP pretende comprar os outros 40% em 2028.

Com cada vez mais consumidores, especialmente os mais jovens, a optarem por produtos de fitness e estilo de vida, o negócio das bebidas energéticas está a emergir, pelo que adquirir a Ghost pode ser uma jogada muito estratégica. A Keurig Dr Pepper se envolveu principalmente no mercado de bebidas energéticas quando comprou uma participação de 30% na Nutrabolt, a empresa de bebidas por trás da marca C4 Energy, por US$ 863 milhões há dois anos.

“A categoria de energia está preparada para um crescimento contínuo a longo prazo, que a KDP espera capturar cada vez mais através da nossa abordagem baseada em plataforma”, disse o CEO da Keurig, Tim Cofer. “Ghost é uma marca diferenciada com potencial de crescimento significativo e estamos entusiasmados com a parceria com seus fundadores para levar o negócio ao próximo nível.”

Keurig Dr Pepper também entrou em outra seção de mercado em crescimento em 2022 – cerveja sem álcool. O proprietário da marca Schweppes comprou a fabricante de mock ale Athletic Brewing por US$ 50 milhões.

O que é Ghost?

Sob a liderança de Dan Lourenco e Ryan Hughes, a Ghost foi lançada como uma marca de nutrição esportiva em 2016. Sua linha de suplementos para exercícios e para melhorar o cérebro estava entre suas ofertas mais populares.

O reconhecimento da marca disparou através de uma parceria em 2020 com a Anheuser-Bush InBev para produzir a bebida energética Ghost. Para criar muitos de seus sabores exclusivos, a Ghost trabalhou com outras marcas como Sour Patch Kids, Swedish Fish e Warheads.

Mesmo após a conclusão da aquisição da Ghost pelo KDP, Lourenço e Hughes permanecerão no comando da marca. De acordo com Cofer, Ghost é uma “marca de destaque” e a força da Keurig Dr Pepper no mercado de bebidas proporcionará exposição adicional “a toda uma nova onda de consumidores Ghost”.

A Ghost será incorporada à divisão de bebidas refrescantes da Keurig Dr Pepper. Em meados do próximo ano, a KDP pretende investir US$ 250 milhões para movimentar os acordos de distribuição da Ghost e começará a comercializar a marca através de sua rede de distribuição estabelecida… leia mais em RetailWire 24/10/2024

Keurig Dr Pepper vai adquirir o negócio disruptivo de bebidas energéticas GHOST

Keurig Dr Pepper (NASDAQ: KDP) anunciou hoje que celebrou um acordo definitivo para adquirir a GHOST Lifestyle LLC e a GHOST Beverages LLC (coletivamente “GHOST”). Fundada em 2016, a GHOST® é uma empresa de nutrição esportiva de estilo de vida com um portfólio ancorado pela GHOST® Energy, uma marca líder de energia pronta para beber. As vendas líquidas da GHOST mais do que quadruplicaram nos últimos três anos e a GHOST Energy é uma das marcas que mais cresce na categoria de energia, caracterizada pela sua identidade única, sabores e embalagens distintos e forte apelo ao consumidor.

Nos termos do acordo, o KDP comprará inicialmente uma participação de 60% na GHOST, que será seguida pela aquisição dos restantes 40% da participação em 2028. A transação está sujeita às condições habituais de fechamento, com expectativa de conclusão da etapa inicial. no final de 2024 ou início de 2025. O GHOST continuará a ser liderado pelos cofundadores, Dan Lourenco e Ryan Hughes, e operará como parte do KDP nos EUA. Segmento de Refrescos.

A transação proposta aumentará substancialmente a presença da KDP na categoria de bebidas energéticas, ampliando o seu alcance a novos consumidores. O portfólio de energia da KDP incluirá agora múltiplas marcas poderosas que abrangem estilo de vida, desempenho e outras ocasiões importantes na categoria. Além dos energéticos prontos para beber, a GHOST também está presente em suplementos e posições emergentes em outras bebidas refrescantes líquidas.

Comentando sobre o anúncio, Tim Cofer, CEO da KDP, afirmou: “GHOST é uma marca diferenciada com potencial de crescimento significativo e estamos entusiasmados com a parceria com seus fundadores para levar o negócio ao próximo nível. Esta aquisição fortalece nossa posição em a atraente categoria de bebidas energéticas, acelerando a evolução do nosso portfólio em direção à preferência do consumidor e ao crescimento agregado por meio de uma estrutura de negócios disciplinada.”

Cofer continuou: “A categoria de energia está preparada para um crescimento contínuo a longo prazo, que a KDP espera capturar cada vez mais através da nossa abordagem baseada em plataforma. O portfólio de marcas de energia complementares da KDP está alinhado com os estados distintos de necessidades dos consumidores e, juntos, essas ofertas irão desbloquear crescimento significativo e benefícios de escala em todo o nosso portfólio DSD.”

O CEO e cofundador da GHOST, Dan Lourenco, acrescentou: “Não poderíamos estar mais entusiasmados em construir o futuro da GHOST junto com a KDP. Enquanto pensávamos sobre o próximo capítulo da nossa empresa, o histórico da KDP de cultivar marcas disruptivas, mentalidade desafiadora semelhante e a visão compartilhada para a categoria de energia e muito mais tornou-a o lar certo para nossa marca e equipe. Estamos entusiasmados em combinar os insights e capacidades da KDP com nossos produtos e pessoas e sabemos que juntos continuaremos a escalar e construir o GHOST em direção à nossa visão de uma empresa. Marca de 100 anos.”

A Empresa consolidará totalmente o GHOST em seus resultados financeiros após o fechamento e espera que a transação seja neutra a modestamente acrescida ao EPS ajustado a partir de 2025. Na primeira fase da transação, a Empresa fará um investimento inicial em dinheiro de aproximadamente US$ 990 milhões em troca por uma participação acionária de 60% no GHOST. Líquido de benefícios fiscais em dinheiro previstos com um valor presente líquido de aproximadamente US$ 140 milhões, a avaliação da empresa nesta etapa representa um múltiplo aproximado de 3x da receita líquida em uma base projetada para 2024.

Na segunda fase da transação, o KDP comprará a participação pendente de 40% em 2028 em uma escala de avaliação pré-negociada que refletirá o desempenho financeiro do GHOST em 2027. A partir de meados de 2025, a KDP também espera investir até US$ 250 milhões para fazer a transição dos acordos de distribuição existentes da GHOST Energy antes de começar a vender e distribuir a marca por meio da rede de entrega direta nas lojas da empresa.

O KDP planeja discutir a aquisição com mais detalhes em sua teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2024, a ser realizada no final da manhã desta quinta-feira, 24 de outubro, às 8h. (ET).

A BofA Securities atuou como consultor financeiro da Keurig Dr Pepper, com Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP atuando como consultor jurídico. LLC atuou como consultor financeiro da GHOST, com Winston & Strawn LLP atuando como consultor jurídico… leia mais em Keurig Dr Pepper 24/10/2024