Após 15 anos de taxas de juros ultrabaixas, o setor de private equity (PE) teve que se ajustar a custos de empréstimos mais normais nos últimos três anos – e suportar um período de volatilidade geopolítica quase constante, turbulência econômica e agitação da indústria.

Contra esse pano de fundo, a ION Analytics elaborou relatório com base na pesquisa junto a 100 executivos seniores de PE na Ásia, Europa e EUA, resumindo  um contexto crucial sobre onde o mercado de PE está hoje. Inclui insights de como eles estão superando os desafios de hoje e se preparando para o sucesso em meio a condições de mercado exigentes e mudanças no setor.

As principais descobertas incluem:

  • Eleições nos EUA. 31% dos entrevistados norte-americanos acreditam que a vitória republicana na eleição presidencial dos EUA em novembro tem o potencial de impulsionar portfólios, particularmente para empresas norte-americanas.
  • Captação de recursos. 43% dos entrevistados destacam a ansiedade sobre questões geopolíticas como o maior obstáculo para a captação de recursos.
  • Saídas e liquidez. 68% dos entrevistados acreditam que as condições de mercado para eventos de liquidez serão desfavoráveis nos próximos 12 meses, apesar de um aumento nas saídas na última parte de 2024. Isso se compara a 42% do relatório do ano passado. No entanto, apesar dessa avaliação um tanto baixa, a atividade de saída começou a aumentar no quarto trimestre.
  • Desafios. 34% dos entrevistados (acra dos 25% na pesquisa do ano passado) sentem que o crescimento econômico relativamente fraco é o maior desafio que o setor enfrenta em geral.
  • Coinvestimento. 60% dos entrevistados globalmente agora oferecem um programa de coinvestimento; na América do Norte, 73% das empresas oferecem coinvestimentos.
  • Crédito privado. 63% dos entrevistados usam crédito privado para apoiar o financiamento de aquisição em seus portfólios. Títulos lastreados em ativos (ABS) e outros produtos estruturados estão em uso em 59% das empresas globais de PE.
  • Tendências de negócios. 61% dos entrevistados descrevem os negócios do clube como muito atraentes no ambiente atual. Isso é um aum de 46% no ano passado…. Leia mais em ionanalytics 12/11/2024