Após um início lento no início de 2024, a atividade de negócios no setor de consumo — incluindo calçados — aumentou no final de 2024.

De acordo com um relatório recente da PwC , a atividade de negócios do mercado de consumo aumentou 4% no segundo semestre de 2024, em comparação com um declínio de 4% no primeiro semestre do ano. E esse crescimento está a caminho de continuar em 2025, à medida que os executivos buscam estratégias de crescimento inorgânico para combater a estagnação de preços e a demanda mais lenta do consumidor.

Apesar do início lento, houve alguns grandes negócios no setor de calçados e varejo ao longo de 2024. Talvez o mais notável tenha sido a aquisição da Hibbett Sports pela JD Sports em julho, que adicionou 1.179 lojas à frota do varejista.

Abaixo está uma rápida olhada em alguns dos acordos de fusões e aquisições mais notáveis ​​que foram anunciados* em 2024. (*Nem todos os acordos foram fechados até o momento desta publicação.)

JD Sports adquire Hibbett

O varejista europeu JD Sports, vencedor do FNAA de 2024 para melhor varejista , disse em abril que planejava adquirir a Hibbett Sports como parte de seus esforços para se aprofundar no mercado dos EUA. Na época, a JD disse que pretendia adquirir 100 por cento da Hibbett, o que implica um valor empresarial de US$ 1,11 bilhão. Como resultado do acordo, fechado em julho , a JD agora opera 2.500 lojas nos EUA, o que inclui 1.179 lojas Hibbett que foram adicionadas ao seu portfólio.

EssilorLuxottica adquire Supreme

Em julho, o gigante grupo de óculos EssilorLuxottica anunciou que havia fechado um acordo com a VF Corporation para adquirir a marca Supreme por US$ 1,5 bilhão em dinheiro. A transação deveria ser concluída até o final do ano, sujeita às condições habituais de fechamento e aprovações regulatórias. A VF Corp. comprou a Supreme por US$ 2,1 bilhões em 2020. A marca Supreme administra um negócio digital e opera 17 lojas nos EUA, Ásia e Europa.

Authentic Brands Group compra Sperry

No início de janeiro de 2024, o Authentic Brands Group anunciou que adquiriu a Sperry , a marca de calçados náuticos tradicionais, da Wolverine Worldwide. A Authentic também fechou um acordo com o Aldo Group para atuar como parceira operacional norte-americana da Sperry para operações de atacado, comércio eletrônico e loja, bem como parceira da marca para design, produção e distribuição de calçados globalmente. A Wolverine disse em um comunicado que a transação foi concluída em 10 de janeiro e geraria receitas totais de aproximadamente US$ 130 milhões no primeiro trimestre para pagar dívidas.

Proprietário da Saks, HBC, a caminho de fechar acordo com o Neiman Marcus Group

Após uma busca de anos e especulações sem fim, a Hudson’s Bay Co. de Richard Baker teria chegado a um acordo definitivo em julho para comprar o Neiman Marcus Group por cerca de US$ 2,65 bilhões, unindo a loja de departamentos de luxo com a Saks Fifth Avenue, de acordo com fontes familiarizadas com a transação. O acordo foi finalizado no final de dezembro por um valor empresarial total de US$ 2,7 bilhões. A Amazon foi uma investidora no acordo, assim como as gigantes de private equity Apollo e Salesforce

Deckers vende Sanuk para Lolë Brands

Quase um ano após a Deckers Brands anunciar sua intenção de alienar a Sanuk, a marca de calçados de estilo de vida ao ar livre foi vendida para a empresa canadense Lolë Brands. Os termos do acordo, fechado em 15 de agosto, não foram divulgados. De acordo com Todd Steele, CEO da Lolë, quando a empresa soube que a Deckers estava vendendo a Sanuk, ela “aproveitou” a oportunidade. Steele disse que viu potencial para expandir a base de consumidores da Sanuk, bem como sua variedade de produtos principais.

Shoe Carnival compra Rogan’s Shoes

A Shoe Carnival expandiu sua rede de varejo em fevereiro com a aquisição de US$ 45 milhões da Rogan’s Shoes, uma empresa de calçados de trabalho e familiares de 53 anos com 28 unidades em Wisconsin, Minnesota e Illinois. De acordo com a Shoe Carnival, a aquisição foi financiada com fluxo de caixa gerado no ano fiscal de 2023 e esperava-se que fosse imediatamente acrescida aos lucros fiscais da empresa em 2024. A Shoe Carnival acrescentou que a compra avançou sua estratégia de ser a varejista de calçados familiares líder do país .

RG Barry ganha novo proprietário majoritário
A RG Barry Corporation, empresa controladora da Dearfoams , Baggallini, Columbus Product Group e Planet A, revelou em junho que havia sido adquirida pela Marubeni Growth Capital US (MGCU), uma subsidiária da Marubeni Corporation sediada em Tóquio. Sob o acordo, que foi fechado em 4 de junho de 2024, a Blackstone saiu de sua posição de propriedade minoritária na RG Barry. A empresa de private equity Mill Road Capital manteve uma participação acionária minoritária e a MGCU assumiu uma participação majoritária não revelada. De acordo com o CEO da RG Barry, Bob Mullaney, a aquisição foi feita para ajudar a impulsionar maiores investimentos no portfólio de marcas existentes da RG Barry.

Arklyz Group adquire Lloyd Shoes
Arklyz Group, dono da The Athlete’s Foot, Asphaltgold, Intersocks e outras licenças globais e acordos de distribuição, fechou em maio um acordo para adquirir a fabricante alemã de calçados Lloyd Shoes da Ara AG, uma empresa familiar alemã de calçados. Os termos do acordo, que foi anunciado pela primeira vez em janeiro, não foram divulgados. O proprietário e CEO do Arklyz Group, Param Singh, disse em uma declaração na época que o “objetivo é transformar a Lloyd em uma marca de estilo de vida globalmente atraente”.

Designer Brands Inc. adquire Rubino
A Designer Brands Inc. anunciou em junho que adquiriu a varejista canadense de calçados Rubino no primeiro trimestre do ano fiscal de 2024. A controladora da DSW disse que o acordo, que inclui 28 lojas Rubino na província de Quebec, no Canadá, ajuda a expandir a presença da DBI no país. O diretor financeiro da DBI, Jared Poff, disse em uma chamada de junho com investidores que a Rubino gerou 47 milhões de dólares canadenses em 2023. A DBI espera que a Rubino contribua com uma receita operacional semelhante à de todo o segmento canadense da varejista.

Shoes For Crews ganha nova propriedade
Após entrar com pedido de proteção contra falência do Capítulo 11 em abril, a Shoes For Crews passou por uma venda de seus ativos para credores garantidos por primeiro penhor por meio de uma oferta de crédito stalking horse, emergindo assim da falência do Capítulo 11 e eliminando mais de US$ 300 milhões em dívidas. A empresa de calçados antiderrapantes disse em julho que um grupo de empresas de investimento globais de primeira linha — que já haviam investido na empresa — agora possuirá a Shoes For Crews e suas entidades internacionais. A Shoes For Crews disse que não fará nenhuma alteração em sua equipe de gestão ou base de funcionários.

Arezzo & Co. e Grupo Soma se fundem
A empresa controladora da Schutz, Arezzo & Co, disse em fevereiro que se fundiria com a empresa de moda brasileira Grupo Soma em um novo acordo que veria a união de duas das maiores empresas de moda da América Latina. Como parte do acordo, a Arezzo e o Grupo Soma se unirão em uma empresa recém-formada, com a Arezzo detendo uma participação controladora de 54 por cento e a Soma detendo 46 por cento. Embora os termos específicos do acordo não tenham sido divulgados, a Arezzo observou que a nova empresa teria receitas anuais de 12 bilhões de reais (US$ 2,42 bilhões) com um portfólio coletivo de 34 marcas, incluindo Arezzo, Farm Rio, Hering, Reserva, Animale, Schutz, NV, Anacapri, Alexandre Birman, Cris Barros, Carol Bassi e Oficina, entre outras.

HanesBrands vende Champion para Authentic Brands Group
A HanesBrands Inc. vendeu a Champion para a Authentic Brands Group por US$ 1,2 bilhão em junho. O acordo, que incluía a marca e alguns de seus ativos operacionais, ampliou o alcance da Authentic no crescente segmento ativo, onde a empresa já é dona da Reebok . A HanesBrands, que usará o dinheiro para pagar dívidas, começou a explorar suas opções para a marca Champion em dificuldades em setembro… saiba mais em FN 27/12/2024