A Immedica Pharma AB (Immedica), uma empresa líder global em doenças raras, e a Marinus Pharmaceuticals, Inc. (Nasdaq: MRNS), uma empresa farmacêutica comprometida em melhorar a vida de pacientes com distúrbios convulsivos, anunciaram hoje que firmaram um acordo e plano de fusão sob o qual a Immedica concordou em adquirir a Marinus, por meio de uma oferta pública e subsequente fusão.

A aquisição complementa e fortalece ainda mais os negócios globais de doenças raras da Immedica ao adicionar a suspensão oral ZTALMY® (ganaxalona), CV, um modulador positivo do receptor de ácido gama-aminobutírico (GABA)-A de esteroides neuroativos, aprovado pela Food and Drug Administration (FDA) dos EUA em março de 2022 para o tratamento de convulsões associadas ao transtorno de deficiência de cinase dependente de ciclina semelhante a 5 (CDKL5) (CDD) em pacientes com dois anos de idade ou mais.

Resumo da justificativa e detalhes da transação:

Adiciona direitos globais ao ZTALMY, um medicamento neurológico raro em estágio comercial aprovado pela FDA, Comissão Europeia (CE), Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos de Saúde do Reino Unido (MHRA) e Administração Nacional de Medicamentos (NMPA) na China, com potencial para novas aprovações em todo o mundo.
Acelera o crescimento da Immedica no mercado norte-americano, fornecendo um produto para doenças raras gerador de receita imediata e uma equipe comercial experiente após o fechamento da transação.

Espera-se que a aquisição acelere o crescimento da receita da Immedica, adicionando um ativo em estágio comercial nos Estados Unidos, com potencial para expansão global.
A Immedica iniciará uma oferta pública de aquisição em dinheiro para adquirir todas as ações emitidas e em circulação da Marinus por US$ 0,55 por ação, correspondendo a um valor empresarial implícito de aproximadamente US$ 151 milhões.
A transação deve ser concluída no primeiro trimestre de 2025.

“A aquisição da Marinus representa um passo transformador na jornada da Immedica para fortalecer ainda mais nossa posição como uma empresa líder em doenças raras. Ao adicionar ZTALMY ao nosso portfólio, fortalecemos significativamente nossas capacidades e expandimos nossa presença nos Estados Unidos, marcando um novo capítulo em nossa missão de fornecer terapias impactantes para populações de pacientes carentes”, disse Anders Edvell, M.D. Ph.D. e CEO da Immedica.

“A Immedica se dedica a abordar necessidades médicas significativas não atendidas em doenças raras, garantindo que os pacientes recebam os tratamentos inovadores que merecem. Dentro da CDD, os pacientes com convulsões refratárias enfrentam circunstâncias particularmente desafiadoras devido a terapias existentes insuficientemente eficazes. A adição de ZTALMY nos permite oferecer uma solução diferenciada, com o potencial de melhorar o atendimento e os resultados para esses pacientes”, concluiu.

“Estou orgulhoso da dedicação e paixão de nossa equipe na Marinus, que nos permitiu fornecer o primeiro e único tratamento aprovado pela FDA para convulsões associadas ao transtorno de deficiência de CDKL5 em pacientes de dois anos de idade ou mais”, disse Scott Braunstein, M.D., presidente e CEO da Marinus. “Com um compromisso compartilhado de melhorar a vida de pacientes com doenças raras, espera-se que esta aquisição permita que a ZTALMY tenha um impacto ainda maior nos pacientes, ao mesmo tempo em que fornece valor significativo para os acionistas da Marinus.”

Detalhes da transação

De acordo com os termos do acordo de fusão, a Immedica, por meio de uma subsidiária direta integral, iniciará uma oferta pública para adquirir todas as ações em circulação das ações ordinárias da Marinus por um preço de compra à vista de US$ 0,55 por ação, representando um prêmio de 48% com base no preço de fechamento das ações da Marinus em 27 de dezembro e um prêmio de 97%, com base no preço médio ponderado pelo volume de 30 dias de US$ 0,28 por ação anterior ao anúncio da transação. O Conselho de Administração da Marinus aprovou por unanimidade a transação e recomendou que os acionistas da Marinus ofertassem suas ações na oferta pública. A Immedica recebeu um compromisso de cada diretor e executivo nomeado da Marinus de ofertar suas respectivas ações em favor da transação.

A transação representa o ápice da revisão de alternativas estratégicas da Marinus, anunciada em 24 de outubro de 2024, com o objetivo de maximizar o valor para seus acionistas.

O fechamento da oferta pública estará sujeito às condições habituais, incluindo a oferta de ações que representem pelo menos a maioria do número total de ações ordinárias em circulação da Marinus. Após a conclusão bem-sucedida da oferta pública, a Immedica adquiriria quaisquer ações ordinárias da Marinus não ofertadas por meio de uma fusão de segunda etapa efetuada pela mesma consideração por ação. A transação deve ser concluída no primeiro trimestre de 2025… leia mais em Immedica 30/12/2024