O Itaú Unibanco vendeu o crédito de R$ 2,5 bilhões que tem a receber da Intercement para os detentores dos títulos de dívida da cimenteira emitidos no exterior. Esse crédito bancário tem como garantia ações da Loma Negra, operação da Intercement na Argentina, e os bondholders esperam que a transação ajude a trazer a companhia à mesa de negociação.

Além de Itaú, Bradesco e Banco do Brasil também têm dívidas desse tipo, com o trio somando R$ 6 bilhões, enquanto os cerca de R$ 3 bilhões em bonds não têm garantia.

Os bondholders alegam que chegaram a apresentar uma proposta de reestruturação para a companhia, mas sequer tiveram retorno, uma vez que a Intercement vinha privilegiando a negociação com os bancos. O grupo chegou a pedir a remoção da administração da Intercement no processo judicial, alegando falta de cumprimento do dever fiduciário.

Com a posição do Itaú, bondholders passam a deter 39% da dívida total, de cerca de R$ 14 bilhões no âmbito da recuperação judicial.

Na última quarta-feira, a assembleia de credores para aprovar a primeira versão do plano de recuperação judicial da companhia foi suspensa e reagendada para 3 de julho.

Procurado, o Grupo Mover diz que tomou conhecimento da cessão de crédito e afirma que as negociações com todos os credores “sempre foram, e continuarão sendo, conduzidas com seriedade, respeito e espírito colaborativo, independentemente da titularidade dos créditos.” O Itaú não deu retorno… saiba mais em Pipeline Valor 13/06/2025