Resumo do dia: “Efeito Trump” & derruba mercado de M&A: volume global cai 16% e alcança mínima de 20 anos; Ao lado dos filhos Wesley e Joesley, & Zé Mineiro ‘toca o sino’ em estreia da JBS na Bolsa; Rubrik adquire & Predibase para acelerar a adoção de agentes de IA, publicados no Portal de Fusões & Aquisições.

“Efeito Trump” derruba mercado de M&A: volume global cai 16% e alcança mínima de 20 anos – A chegada de Donald Trump à Casa Branca, em janeiro de 2025, trouxe otimismo inicial ao mercado global de fusões e aquisições (M&A), mas a realidade tomou um rumo oposto. O número global de transações caiu 16% em relação a 2024, registrando 16.663 operações, o menor volume desde 2005. Este cenário reflete o que analistas denominam de “Efeito Trump”, uma combinação de incertezas políticas e econômicas que paralisaram o apetite por grandes movimentações no mercado. Principais fatores do declínio:Incerteza Geopolítica; Custo de Capital; Valuations mais Conservadores;Impacto em operações Cross-Border. O momento exige uma abordagem mais criteriosa e estratégica por parte dos agentes de M&A. A necessidade de due diligence com foco em riscos políticos e comerciais fica evidente, bem como a priorização de setores resilientes, como tecnologia e saúde, que oferecem maior previsibilidade operacional e sinergias claras. Para investidores, o desafio está em equilibrar apetite ao risco com retornos atrativos enquanto consideram cláusulas de proteção para mitigar incertezas.

Ao lado dos filhos Wesley e Joesley, Zé Mineiro ‘toca o sino’ em estreia da JBS na Bolsa – Em um movimento que redefine sua estrutura de capital e sinaliza uma nova fase de expansão global, a JBS S.A., gigante de alimentos, concluiu sua aguardada estreia na New York Stock Exchange (NYSE). O evento foi marcado pelo simbólico toque do sino de abertura pelo fundador da companhia, José Batista Sobrinho, o “Zé Mineiro”, de 91 anos, ao lado de seus filhos Wesley e Joesley Batista. Eesta operação não se configura como uma fusão ou aquisição tradicional. Trata-se de uma sofisticada **reestruturação de capital através de uma dupla listagem**, onde as ações primárias da companhia passam a ser negociadas em Nova York, enquanto no Brasil, os investidores negociam agora Brazilian Depositary Receipts (BDRs). Essa manobra estratégica é projetada para destravar valor e criar uma plataforma mais robusta para futuras transações de M&A. A holding J&F Investimentos, controladora da JBS, consolida com este movimento um império que ultrapassa 50 marcas e inclui empresas como PicPay e Banco Original, com a JBS sendo avaliada em mais de R$ 33 bilhões no contexto da listagem. A expectativa do mercado é que a JBS passe por um processo de “re-rating”, com seus múltiplos de avaliação se alinhando aos de seus pares globais, como a Tyson Foods. Embora não seja uma transação de M&A, a análise de múltiplos é central. A JBS busca um EV/EBITDA (Valor da Empresa/EBITDA) na faixa de 8,4x, em linha com concorrentes internacionais, indicando um potencial de valorização expressivo sobre os múltiplos históricos negociados no mercado brasileiro.

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Rubrik adquire Predibase para acelerar a adoção de agentes de IA – A Rubrik, recém-listada e líder em segurança de dados, anunciou um movimento estratégico crucial para solidificar sua posição na era da inteligência artificial: a aquisição da Predibase, uma startup de vanguarda especializada em otimizar e implantar modelos de IA de código aberto. A transação, embora com termos financeiros não revelados, é estimada pela CNBC em uma faixa entre US$ 100 milhões e US$ 500 milhões, sinalizando uma aposta significativa no futuro dos agentes de IA empresariais. Esta aquisição não é apenas mais uma transação de tecnologia; é um exemplo emblemático da convergência entre infraestrutura de dados, segurança cibernética e a camada de aplicação de IA, refletindo uma tendência de consolidação que define o cenário competitivo atual. Racional da Aquisição: O cerne da transação é a sinergia entre a fortaleza da Rubrik em dados seguros e governados e a expertise da Predibase em tornar os modelos de IA eficientes e prontos para produção; Aceleração da IA Segura:A Rubrik entende que a maior barreira para a adoção de IA nas empresas é a segurança e a governança dos dados que alimentam os modelos. Ao integrar a Predibase, a Rubrik passa a oferecer uma plataforma “end-to-end” que permite aos clientes construir agentes de IA sobre seus próprios dados corporativos de forma segura, garantindo que “dados confiáveis impulsionem uma IA responsável”. “Acqui-hire” Estratégico: A aquisição traz para dentro da Rubrik um time de elite (fundadores ex-Google e Uber) com profundo conhecimento em IA, acelerando o roadmap de inovação da empresa de uma forma que o desenvolvimento interno levaria anos para alcançar.

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Esse texto contou com a ajuda de inteligência artificial a partir de informações divulgadas pelo Portal e revisado pela Redação antes de sua publicação.

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