A Alcoa Corporation (NYSE: AA; ASX: AAI) (“Alcoa” ou a “Empresa”) anunciou hoje a conclusão bem-sucedida da venda, pela Empresa, de sua participação acionária integral de 25,1% na Ma’aden Joint Venture (a “Joint Venture”) para a Saudi Arabian Mining Company (“Ma’aden”), nos termos de um contrato vinculativo de compra e subscrição de ações (o “Contrato”). A Alcoa recebeu aproximadamente 86 milhões de ações da Ma’aden (avaliadas em aproximadamente US$ 1,2 bilhão) e US$ 150 milhões em dinheiro (a serem usados ​​principalmente para impostos e custos de transação relacionados) e espera registrar um ganho de aproximadamente US$ 780 milhões em outras receitas no terceiro trimestre de 2025. Em conformidade com transações anteriores, a Alcoa reflete os ganhos ou perdas com a venda de ativos não essenciais como itens especiais.

De acordo com os termos do Contrato, a Alcoa manterá suas ações da Ma’aden por um período mínimo de três anos e poderá vender um terço das ações após cada um dos terceiro, quarto e quinto aniversários do fechamento da transação (o “período de retenção”). Durante o período de retenção, a Alcoa poderá, sob certas condições, fazer hedge e tomar empréstimos com base em suas ações da Ma’aden. Em determinadas circunstâncias, esse período mínimo de retenção poderá ser reduzido. Após a transação, a Alcoa detém aproximadamente 2% das ações da Ma’aden em circulação.

“Embora hoje marque o fim da Joint Venture, o fechamento desta transação demonstra o valor inicial para nossos acionistas e permite visibilidade das finanças da Alcoa até a monetização futura”, disse William F. Oplinger, Presidente e CEO da Alcoa. “Agradeço à liderança da Ma’aden e ao Reino da Arábia Saudita pela parceria nos últimos 16 anos e esperamos continuar nosso engajamento como acionistas da Ma’aden.”

A Joint Venture foi criada em 2009 como um complexo de mineração totalmente integrado no Reino da Arábia Saudita e hoje compreende duas entidades: a Ma’aden Bauxite and Alumina Company (“MBAC”; a mina de bauxita e refinaria de alumina) e a Ma’aden Aluminum Company (“MAC”; a fundição e fundição de alumínio). A Alcoa detinha anteriormente 25,1% da Joint Venture e a Ma’aden, 74,9%.

Em relação à transação, o Citi atuou como consultor financeiro exclusivo da Alcoa, e a White & Case LLP atuou como sua assessoria jurídica…. leia mais em Alcoa 01/07/2025