A Sompo Holdings anunciou na quarta-feira que adquiriria a Aspen Insurance Holdings, listada em Nova York, por cerca de US$ 3,5 bilhões, juntando-se a diversas empresas financeiras japonesas que estão investindo em ativos no exterior para impulsionar seu crescimento.

A Sompo ofereceu US$ 37,50 por ação da empresa americana, que é majoritariamente controlada pela Apollo Capital Management, representando um prêmio de 35,6% sobre o preço das ações da Aspen, que não foram afetadas. As ações da Aspen subiram 13%, para US$ 36,40, no pregão da manhã.

“Embora acreditemos que a empresa tenha um valor intrínseco maior, é difícil imaginarmos outro comprador surgindo”, afirmou o Citigroup em nota.

A queda no crescimento do mercado financeiro doméstico levou empresas japonesas, incluindo seguradoras, corretoras e bancos, a explorar opções no exterior.

Alguns dos negócios recentes incluem a compra da Resolution Life Group Holdings pela Nippon Life Insurance por cerca de US$ 8,2 bilhões e a decisão da Nomura de adquirir os negócios de gestão de ativos públicos do Macquarie Group nos EUA e na Europa por US$ 1,8 bilhão.

“O mercado doméstico está sobreexplorado, com uma população envelhecida e décadas de baixos rendimentos, então eles estão comprando negócios de fluxo de caixa e taxas duráveis, denominados em dólar, no exterior”, disse Michael Ashley Schulman, sócio e CIO da Running Point Capital.

A Sompo planeja integrar as operações da Aspen com seus negócios de seguros no exterior para fortalecer sua presença nos principais mercados, incluindo as Américas e o Reino Unido.

“Aquisições estratégicas têm sido uma parte fundamental do nosso plano de crescimento para construir uma plataforma global de P&C (propriedade e acidentes) robusta e diversificada, e a Aspen representa uma excelente oportunidade no momento certo do ciclo de mercado”, disse James Shea, CEO da Sompo P&C.

A Apollo, que detém 82% das ações da Aspen Insurance, abriu o capital da empresa no início deste ano, após fechar o capital em 2019 por US$ 2,6 bilhões. A avaliação da empresa atingiu pouco mais de US$ 3 bilhões em seu primeiro dia.

A aquisição da Aspen será financiada inteiramente pelo capital próprio da Sompo, informou a empresa japonesa. A previsão é de que o negócio seja concluído no primeiro semestre de 2026.

O Morgan Stanley é o consultor financeiro da Sompo, enquanto o Goldman Sachs assessora a Aspen no negócio. (Reportagem de Anton Bridge, Kiyoshi Takenaka e Pritam Biswas, edição de Tomasz Janowski, Louise Heavens e Anil D’Silva)… leia mais em Yahoo! 27/08/2025