A Roche assinou um acordo definitivo de fusão para a aquisição da empresa biofarmacêutica em estágio clínico 89bio, por um valor patrimonial total de cerca de US$ 2,4 bilhões.

No acordo, a Roche iniciará uma oferta pública para comprar todas as ações ordinárias em circulação da 89bio a US$ 14,50 por ação em dinheiro.

Isso também incluirá um direito de valor contingente (CVR) não negociável que pode render pagamentos de até US$ 6 por ação com base em marcos específicos.

O valor total potencial do negócio representa até US$ 3,5 bilhões.

A oferta representa um prêmio de aproximadamente 52% sobre o preço médio ponderado pelo volume de 60 dias da 89bio em 17 de setembro de 2025.

Os conselhos de administração da Roche e da 89bio aprovaram a transação por unanimidade.

A conclusão do negócio está prevista para o quarto trimestre (Q4) de 2025, sujeito às condições habituais de fechamento, incluindo a oferta pública da maioria das ações da 89bio e as aprovações regulatórias.

Após a conclusão, os atuais funcionários da 89bio serão transferidos para a divisão farmacêutica da Roche.

O CEO do Grupo Roche, Thomas Schinecker, afirmou: “Esta aquisição fortalece ainda mais nosso portfólio em doenças cardiovasculares, renais e metabólicas e oferece oportunidades para explorar combinações com programas existentes em nosso pipeline.

“Estamos muito animados com o potencial da pegozafermina de se tornar uma opção de tratamento transformadora para a MASH, uma das comorbidades mais prevalentes da obesidade, e de atender às diversas necessidades dos pacientes associadas a esta doença complexa.

“Com seu mecanismo antifibrótico e anti-inflamatório combinado, a pegozafermina pode potencialmente oferecer a melhor eficácia na doença para todos os pacientes com MASH moderada a grave.”

A aquisição inclui o principal produto da 89bio, o pegozafermin, um análogo do fator de crescimento de fibroblastos 21 (FGF21) com tecnologia glicoPEGilada.

O pegozafermin está atualmente em fase final de testes para o tratamento da esteato-hepatite associada à disfunção metabólica (MASH) com fibrose avançada.

No ano passado, a Agência Europeia de Medicamentos (EMA) concedeu o status de medicamento prioritário (PRIME) ao pegozafermin.

O CVR dá direito aos acionistas da 89bio a pagamentos contingentes em dinheiro com base no alcance de determinados marcos comerciais relacionados ao pegozafermin.

O Citi atuou como consultor financeiro, enquanto a Sidley Austin atuou como consultora jurídica da Roche nesta transação.

A Moelis & Company e a Centerview Partners atuaram como consultoras financeiras, enquanto a Gibson, Dunn & Crutcher atuou como consultora jurídica da 89bio… leia mais em Yahoo! 18/09/2025