A Federal Signal Corporation (NYSE: FSS) anunciou na quarta-feira que adquirirá a Scranton Manufacturing Company Inc., conhecida como New Way Trucks, em um negócio de US$ 396 milhões, mais US$ 30 milhões por instalações em Iowa e Mississippi. O acordo também inclui até US$ 54 milhões em earnouts baseados em desempenho.

A New Way, uma empresa familiar, está entre as fabricantes de veículos de coleta de lixo que mais crescem nos EUA. Sua linha inclui carregadeiras traseiras, frontais e laterais automatizadas, com forte presença entre clientes municipais e privados. A aquisição, com conclusão prevista para o quarto trimestre de 2025, pendente de aprovação regulatória, amplia a atuação da Federal Signal em gestão de resíduos.

A CEO Jennifer L. Sherman afirmou que a compra criará uma nova vertical dentro do grupo de veículos especiais da Federal Signal. “Vemos oportunidades significativas para capturar sinergias e acelerar o crescimento e a trajetória de margem da New Way”, disse ela. A empresa planeja aplicar suas práticas de gestão de chassis e estoque às operações da New Way.

A transação será financiada com caixa e capacidade de endividamento, com alavancagem da dívida líquida projetada em menos de 1,5x. A Federal Signal afirmou que o preço equivale a cerca de 11 vezes o EBITDA estimado da New Way para 2026, caindo para cerca de sete vezes até 2028, à medida que os benefícios da integração forem concretizados.

A empresa também espera que a aquisição fortaleça seu Grupo de Soluções Ambientais e gere oportunidades de crescimento inorgânico de longo prazo.
Perspectivas

A Federal Signal espera que o negócio seja neutro para os lucros em 2026 devido aos custos de integração e despesas com juros, mas seja positivo até 2028. O lucro por ação deve aumentar de 40 a 45 centavos. As sinergias de custos anuais são projetadas entre US$ 15 milhões e US$ 20 milhões até o final daquele ano.

A Federal Signal, em 30 de junho de 2025, detinha US$ 65 milhões em caixa e equivalentes de caixa… leia mais em Yahoo! 25/09/2025