A Eli Lilly and Company (NYSE: LLY) e a Adverum Biotechnologies, Inc. (Nasdaq: ADVM), empresa em estágio clínico pioneira no uso de terapia genética intravítrea com o objetivo de preservar a visão por toda a vida em doenças oculares altamente prevalentes, anunciaram hoje um acordo definitivo para a Lilly adquirir a Adverum Biotechnologies, Inc. (“Adverum”), incluindo seu principal candidato a produto, o Ixo-vec.

A Adverum está desenvolvendo um pipeline de terapias genéticas intravítreas de administração única com o objetivo de desenvolver curas funcionais para restaurar a visão e prevenir a cegueira. Seu principal candidato a produto, o Ixo-vec, é uma terapia genética intravítrea que está sendo desenvolvida para o tratamento da degeneração macular relacionada à idade (DMRI). Essa doença retiniana grave, crônica e progressiva afeta milhões de pessoas em todo o mundo. O Ixo-vec foi desenvolvido como um tratamento único para fornecer níveis intraoculares contínuos e estáveis ​​de aflibercepte, reduzindo assim a carga significativa do paciente associada às atuais terapias anti-VEGF crônicas, além de potencialmente levar a melhores resultados na visão.

O Ixo-vec está sendo avaliado no ensaio clínico de Fase 3 ARTEMIS, cuja triagem foi concluída. O programa recebeu as designações Fast Track e Regenerative Medicine Advanced Therapy (RMAT) da Food and Drug Administration dos EUA, bem como a designação PRIME da Agência Europeia de Medicamentos e o Passaporte de Inovação da Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos de Saúde do Reino Unido para o tratamento da DMRI.

“O Ixo-vec tem o potencial de transformar o tratamento da DMRI de um paradigma de tratamento crônico com injeções intravítreas repetidas em uma terapia única e conveniente”, disse Andrew Adams, vice-presidente do grupo Lilly, Molecule Discovery. “Estamos ansiosos para receber os colegas da Adverum na Lilly e ajudar a acelerar o acesso deste medicamento inovador aos pacientes.”

“Estamos entusiasmados com a possibilidade de nos juntarmos à Lilly, com um histórico comprovado na descoberta, desenvolvimento e comercialização de medicamentos inovadores para doenças crônicas e relacionadas à idade”, disse Laurent Fischer, M.D., presidente e CEO da Adverum Biotechnologies. “Compartilhamos o compromisso da Lilly com o envelhecimento saudável e a inovação em medicamentos genéticos. Sua profundidade científica e alcance global oferecem a oportunidade de acelerar nossa visão de oferecer uma terapia transformadora One and Done™ que pode potencialmente restaurar e preservar a visão de milhões de pacientes que vivem com DMRI. Meu mais profundo agradecimento a toda a equipe da Adverum por sua expertise, criatividade e comprometimento. Também somos gratos aos pesquisadores, pacientes e cuidadores que contribuíram para o sucesso do Ixo-vec até o momento.”

Nos termos do acordo de fusão, a Lilly iniciará uma oferta pública para adquirir todas as ações ordinárias em circulação da Adverum por um preço por ação de (1) US$ 3,56 por ação em dinheiro, pagável no fechamento, mais (2) um direito de valor contingente (CVR) intransferível que dá ao titular o direito de receber até US$ 8,91 adicionais por CVR em dinheiro após o cumprimento de dois marcos descritos abaixo, para um total potencial de contraprestação por ação de até US$ 12,47.

O CVR prevê pagamentos se e quando os seguintes marcos forem atingidos:

Até US$ 1,78 por CVR em dinheiro, pagável após a aprovação da Ixo-vec nos EUA antes do sétimo aniversário do fechamento.

Até US$ 7,13 por CVR em dinheiro, pagável após a primeira venda líquida mundial anual da Ixo-vec pela Lilly, suas afiliadas ou licenciadas que exceda US$ 1,0 bilhão antes do décimo aniversário do fechamento.

A transação está sujeita às condições de fechamento constantes do acordo de fusão e dos documentos da oferta pública de aquisição que serão arquivados na SEC, incluindo a oferta da maioria das ações ordinárias em circulação da Adverum. Essas condições não incluem uma condição de financiamento. A transação deverá ser concluída no quarto trimestre de 2025, sujeita ao cumprimento das condições de fechamento. Se a oferta pública de aquisição for concluída com sucesso, a Lilly adquirirá quaisquer ações da Adverum que não sejam ofertadas na oferta pública por meio de uma fusão em segunda etapa, pela mesma contraprestação paga na oferta pública de aquisição.

Em conjunto com a transação, a Adverum celebrou uma Nota Promissória (a “Nota Promissória”) com a Lilly. A Nota Promissória é garantida por todos os ativos da Adverum, incluindo todos os seus direitos de propriedade intelectual, e permite que a Adverum receba um empréstimo de até US$ 65 milhões da Lilly, sacável pela Adverum em quatro parcelas, sujeito a condições específicas, para apoiar os ensaios clínicos em andamento com o Ixo-vec e as atividades de desenvolvimento para registro antes do fechamento previsto da transação. As obrigações de financiamento cessam e a Nota Promissória vence imediatamente se a transação for encerrada, inclusive em decorrência do não cumprimento da condição mínima de oferta. Na ausência dos recursos fornecidos pela Lilly sob a Nota Promissória, esperava-se que o caixa e os equivalentes de caixa restantes da Adverum financiassem apenas suas operações de outubro de 2025 e as atividades de encerramento.

A transação foi aprovada por unanimidade pelo conselho de administração da Adverum após uma avaliação abrangente de alternativas estratégicas. Esse processo de avaliação incluiu inúmeras discussões com potenciais parceiros e compradores. Além disso, o conselho de administração avaliou uma série de potenciais fontes de capital adicional e opções de financiamento. Foi determinado que o acordo de fusão com a Lilly, incluindo o potencial de valorização para os acionistas da Adverum do CVR à medida que a Lilly avança no desenvolvimento do Ixo-vec, atende aos melhores interesses da Adverum e de seus acionistas.

Para a Lilly, a Ropes & Gray LLP atua como consultora jurídica. Para a Adverum, a Aquilo Partners, L.P. atua como consultora financeira exclusiva e a Cooley LLP atua como consultora jurídica.

Sobre a Lilly

A Lilly é uma empresa de medicamentos que transforma ciência em cura para tornar a vida melhor para pessoas em todo o mundo. Somos pioneiros em descobertas transformadoras há quase 150 anos e, hoje, nossos medicamentos ajudam dezenas de milhões de pessoas em todo o mundo. Aproveitando o poder da biotecnologia, da química e da medicina genética, nossos cientistas estão promovendo urgentemente novas descobertas para solucionar alguns dos desafios de saúde mais significativos do mundo: redefinir o tratamento do diabetes; Tratar a obesidade e reduzir seus efeitos mais devastadores a longo prazo; promover o combate à doença de Alzheimer; fornecer soluções para alguns dos distúrbios mais debilitantes do sistema imunológico; e transformar os cânceres mais difíceis de tratar em doenças controláveis. A cada passo em direção a um mundo mais saudável, somos motivados por uma coisa: tornar a vida melhor para milhões de pessoas. Isso inclui a realização de ensaios clínicos inovadores que reflitam a diversidade do nosso mundo e trabalhar para garantir que nossos medicamentos sejam acessíveis e de baixo custo. F-LLY

Sobre a Adverum Biotechnologies

A Adverum Biotechnologies (NASDAQ: ADVM) é uma empresa em estágio clínico que visa estabelecer a terapia genética como um novo padrão de tratamento para doenças oculares altamente prevalentes, com a aspiração de desenvolver curas funcionais para restaurar a visão e prevenir a cegueira. Aproveitando os recursos de sua plataforma intravítrea proprietária, a Adverum está desenvolvendo terapias duráveis ​​e de administração única, projetadas para serem administradas em consultórios médicos, para eliminar a necessidade de injeções oculares frequentes para tratar essas doenças. A Adverum está avaliando seu novo candidato à terapia genética, o ixoberogene soroparvovec (Ixo-vec, anteriormente conhecido como ADVM-022), como uma injeção intravenosa única para pacientes com degeneração macular relacionada à idade neovascular ou exsudativa. Além disso, ao superar os desafios associados aos paradigmas atuais de tratamento para doenças oculares debilitantes, a Adverum aspira transformar o padrão de atendimento, preservar a visão e criar um profundo impacto social em todo o mundo… leia mais em PR Newswire 24/10/2025