A Pine Labs, da Índia, planeja levantar US$ 439 milhões por meio de um IPO
A provedora de pagamentos digitais Pine Labs anunciou planos para captar até US$ 439 milhões por meio de uma oferta pública inicial (IPO) em Mumbai.
O IPO da Pine Labs oferecerá ações com preços entre Rs 210 (US$ 2,37) e Rs 221 (US$ 2,49) cada, com a empresa buscando uma avaliação de Rs 253,77 bilhões (US$ 2,86 bilhões) no limite superior da faixa de preço.
Enquanto os investidores âncora poderão fazer suas ofertas em 6 de novembro, o período de subscrição para os demais investidores está agendado de 7 a 11 de novembro, conforme detalhado pela empresa em um comunicado.
A oferta consiste em uma nova emissão de ações avaliada em Rs 20,8 bilhões e na venda de aproximadamente 82,35 milhões de ações pelo fundador da Pine Labs, bem como por investidores existentes, incluindo Peak XV Partners, PayPal Pvt. e Mastercard Asia, informou a Bloomberg.
A Pine Labs, apoiada pela Mastercard e PayPal Holdings, reduziu o tamanho de seu IPO em comparação com os planos anteriores. A empresa tinha como objetivo inicial captar até 26 bilhões de rúpias em novas ações, com os acionistas existentes oferecendo cerca de 147,8 milhões de ações, conforme o prospecto preliminar apresentado em junho. O tamanho atual do IPO reflete uma estratégia de captação de recursos revisada.
A listagem ocorre em um momento em que a Índia vivencia uma rápida digitalização e um mercado primário movimentado para empresas de tecnologia financeira, informou o veículo de comunicação.
A Pine Labs, com sede em Noida, fornece soluções de pagamento para comerciantes, incluindo terminais de ponto de venda, e opera não apenas na Índia, mas também em mercados como Singapura, Malásia e Emirados Árabes Unidos.
Para o ano fiscal encerrado em março de 2025, a Pine Labs registrou um prejuízo de 1,45 bilhão de rúpias sobre uma receita de 22,74 bilhões de rúpias, de acordo com seus registros.
A oferta pública inicial (IPO) está sendo gerenciada pelo Axis Bank e pelas unidades locais do Morgan Stanley, Citigroup, JPMorgan Chase e Jefferies Financial Group… leia mais em Yahoo! 04/11/2025
