O cenário transacional brasileiro foi objeto de análise no relatório mensal do TTR Data, que movimentou 1.475 transações totalizando um total de R$ 218,4 bilhões até outubro de 2025. O setor de Internet, Software & IT Services é o mais ativo com 271 transações, seguido pelo setor de Real Estate, com 159 transações.

Esses números representam um crescimento de 5% no número de transações em relação ao mesmo período de 2024, com um aumento no capital mobilizado em 2%. Do total das transações, 38% possuem os valores revelados e 84% das operações já estão concluídas.

Em outubro, 125 fusões e aquisições foram registradas, entre anunciadas e concluídas, e um valor total de R$ 8,9 bilhões.

Empresas brasileiras voltaram-se principalmente para os Estados Unidos, realizando 45 transações no valor de R$ 8,6bi até outubro de 2025, seguido pelo Chile com 13 operações. Por outro lado, os Estados Unidos e o Reino Unido lideraram os investimentos no Brasil, com 130 e 26 transações, respectivamente.

Empresas norte-americanas que adquirem negócios brasileiros registraram um aumento de 4%, as aquisições estrangeiras nos setores de Tecnologia e Internet diminuíram em 4%. Em relação aos fundos estrangeiros de Private Equity e Venture Capital que investem em empresas brasileiras, houve um crescimento de 17% em 2025.

No segmento de Private Equity, houve 84 transações totalizando BRL 19,1 bilhões, com um crescimento de 6% no capital mobilizado. Em Venture Capital, 296 rodadas de investimento movimentaram BRL 13,2 bilhões, representando um aumento de 13% no total investido.

O segmento de Asset Acquisitions registrou 280 transações e BRL 53,2 bilhões até outubro, refletindo um crescimento de 22% no volume em comparação ao mesmo período do ano passado. A transação destacada pelo TTR Data em outubro de 2025, foi a conclusão da aquisição da Basf Coatings pela Sherwin Williams. O valor da transação é de US$ 1,1 bilhão.

A Sherwin-Williams concluiu a aquisição da unidade de tintas decorativas no Brasil em 1º de outubro, após aprovação da autoridade da concorrência brasileira. A transação incluiu as marcas Suvinil e Glasu, as fábricas em Jaboatão dos Guararapes (PE) e São Bernardo do Campo (SP), e cerca de mil funcionários.

A operação teve a assessoria jurídica em lei brasileira dos escritórios Machado Meyer Advogados; Todorov, Giannini e Nisiyama Sociedade De Advogados; BMA Advogados; e Demarest Advogados. O Citigroup e Deutsche Bank realizaram a assessoria financeira.

Ranking

O relatório reporta os rankings de assessoria financeira e jurídica até outubro de 2025 em M&A, Private Equity, Venture Capital e Mercados de Capitais, onde a atividade dos assessores é refletida pelo número de transações e pelo valor total.

Quanto ao ranking de assessores financeiros, por número de transações lidera em 2025 o Banco Itaú BBA com 32 operações. Em valor, lidera o BTG Pactual com um total de R$ 64,4 bilhões.

No que se refere ao ranking de assessores jurídicos, por número de transações e em valor lidera o escritório Mattos Filho, com 76 operações e contabilizando um total de R$ 63,7bilhões… leia mais em Monitor Mercantil 11/11/2025