A Sealed Air Corporation (“Sealed Air” ou a “Empresa”) (NYSE: SEE), líder global no fornecimento de soluções de embalagens para alimentos e proteção, anunciou hoje que firmou um acordo definitivo para ser adquirida por fundos afiliados à CD&R, uma importante empresa de investimentos privados com vasta experiência nos setores industrial e de embalagens, em uma transação totalmente em dinheiro com um valor de mercado de US$ 10,3 bilhões.

De acordo com os termos do acordo, os acionistas da Sealed Air receberão US$ 42,15 em dinheiro por ação. Isso representa um prêmio de 41% em relação ao preço das ações da Sealed Air antes da transação[1] em 14 de agosto de 2025 e um prêmio de 24% em relação ao VWAP (Preço Médio Ponderado por Volume) de 90 dias da Sealed Air em 12 de novembro de 2025.

“Após uma análise cuidadosa das alternativas estratégicas ao longo do último ano, o Conselho está confiante de que esta transação gera valor significativo e atende aos melhores interesses de nossos acionistas e da Companhia”, disse Henry R. Keizer, Presidente do Conselho da Sealed Air. “Além disso, esta transação representa a obtenção de valor imediato e certo para os acionistas da Sealed Air com um prêmio substancial e permite que a Companhia execute sua visão estratégica de longo prazo.”

“Hoje marca um ponto de inflexão na história da Sealed Air e estamos ansiosos para embarcar nesta próxima fase de crescimento em parceria com a CD&R”, disse Dustin Semach, Presidente e Diretor Executivo da Sealed Air. “Esta transação proporciona valor significativo e com risco mitigado aos acionistas da Sealed Air, ao mesmo tempo que acelera nossa transformação contínua. A parceria com a CD&R fortalecerá nossa capacidade de investir no crescimento de nossos negócios de Alimentos e Proteção, mantendo o foco no cliente. Por meio de inovação mais ágil, capacidades ampliadas e maior alcance, criaremos mais valor para nossos clientes e mais oportunidades para nossos funcionários.”

“A Sealed Air é uma empresa global excepcional, com uma equipe de liderança talentosa, franquias líderes e fundamentos sólidos”, disse Rob Volpe, sócio da CD&R. “A empresa possui uma base sólida em sua liderança no setor, uma equipe de funcionários comprometida, relacionamentos profundos com clientes e fornecedores, um portfólio de produtos diferenciado e capacidade operacional comprovada. Estamos comprometidos em apoiar o investimento contínuo da Sealed Air em seus funcionários, ativos e portfólio de produtos. Temos grande respeito pela equipe de liderança sênior da Sealed Air e estamos ansiosos para trabalhar em parceria com eles … Detalhes da Transação

A transação, que foi aprovada por unanimidade pelo Conselho de Administração da Sealed Air, deverá ser concluída em meados de 2026, sujeita à aprovação dos acionistas, às autorizações regulatórias e ao cumprimento de outras condições usuais de fechamento.

De acordo com os termos do acordo, a Sealed Air poderá solicitar ativamente propostas adicionais de aquisição de terceiros durante um período de “go-shop” de 30 dias a partir da assinatura do acordo, com mais 15 dias para negociar um acordo definitivo com as partes qualificadas. Não há garantia de que esse processo de solicitação resultará em uma proposta superior, e a Sealed Air não pretende divulgar informações sobre o processo de solicitação, a menos que e até que considere tal divulgação apropriada ou exigida.

O financiamento de capital próprio para a transação foi comprometido por fundos de investimento afiliados à CD&R, e o financiamento de dívida para a transação foi comprometido por um grupo liderado por J.P. Morgan Securities LLC, BofA Securities, BNP Paribas Securities Corp, Goldman Sachs, UBS Investment Bank e Wells Fargo. O Citi, o Mizuho e o RBC Capital Markets também forneceram financiamento garantido à CD&R.

Após a conclusão da transação, a sede da Sealed Air permanecerá em Charlotte, Carolina do Norte. A Sealed Air se tornará uma empresa privada e suas ações ordinárias deixarão de ser negociadas na Bolsa de Valores de Nova York após o fechamento da transação.

Assessores

A Evercore atuou como consultora financeira exclusiva e o escritório de advocacia Latham & Watkins LLP como consultor jurídico da Sealed Air. BofA Securities, BNP Paribas Securities Corp, Citi, Goldman Sachs, J.P. Morgan Securities LLC, Lazard, Mizuho, ​​RBC Capital Markets, UBS Investment Bank e Wells Fargo atuaram como consultores financeiros da CD&R. Os escritórios de advocacia Kirkland & Ellis LLP e Debevoise & Plimpton LLP atuaram como consultores jurídicos da CD&R.

Sobre a Sealed Air

A Sealed Air Corporation (NYSE: SEE) é uma empresa líder global no fornecimento de soluções de embalagem que integram materiais sustentáveis ​​e de alto desempenho, automação, equipamentos e serviços. A Sealed Air projeta, fabrica e fornece soluções de embalagem que preservam alimentos, protegem mercadorias e automatizam processos de embalagem. Fornecemos nossas soluções de embalagem para uma variedade de mercados finais, incluindo proteínas frescas, alimentos, fluidos e líquidos, medicina e ciências da vida, varejo de comércio eletrônico, logística e operações de atendimento omnichannel e indústria. Nossas marcas de soluções reconhecidas globalmente incluem as marcas CRYOVAC® (embalagens para alimentos), SEALED AIR® (embalagens de proteção), LIQUIBOX® (sistemas para líquidos), AUTOBAG® (sistemas automatizados de embalagem) e BUBBLE WRAP® (embalagens). Em 2024, a Sealed Air gerou US$ 5,4 bilhões em vendas e conta com aproximadamente 16.400 funcionários que atendem clientes em 117 países/territórios.

Sobre a CD&R

Fundada em 1978, a CD&R é uma empresa líder em investimentos privados, com uma estratégia de gerar retornos sólidos por meio da construção de negócios mais robustos e sustentáveis, combinando experiência em investimentos qualificados com ampla capacidade operacional. Em parceria com as equipes de gestão de suas empresas investidas, a CD&R adota uma visão de longo prazo para a criação de valor e enfatiza a gestão responsável e o impacto positivo. A empresa investe em negócios que abrangem uma ampla gama de setores, incluindo os mercados industriais, de saúde, de bens de consumo, de tecnologia e de serviços financeiros. A CD&R é uma empresa privada, pertencente aos seus sócios, e possui escritórios em Nova York e Londres. Para mais informações, acesse www.cdr.com e acompanhe as atividades da empresa no LinkedIn e no Twitter @CDRBuilds… leia mais em PR Newswire 17/11/2025