As ações da AeroVironment, Inc. (NASDAQ:AVAV) estão sendo negociadas em baixa na terça-feira. A empresa assinou um acordo definitivo para adquirir a BlueHalo em uma transação de ações avaliada em aproximadamente US$ 4,1 bilhões.

De acordo com o acordo, a AeroVironment emitirá aproximadamente 18,5 milhões de ações ordinárias da AV para a BlueHalo.

A aquisição está projetada para formar uma empresa diversificada de tecnologia de defesa com um portfólio complementar em sistemas não tripulados, munições de espera, contra UAS, tecnologias espaciais, guerra eletrônica e cibernética, todos aprimorados por IA e autonomia.

A transação, aprovada por unanimidade pelos conselhos de ambas as empresas, deve ser concluída no primeiro semestre do ano civil de 2025, sujeita às aprovações regulatórias e dos acionistas da AV, juntamente com outras condições habituais de fechamento.

Após o fechamento da transação, os acionistas da AeroVironment deterão cerca de 60,5% da empresa combinada, enquanto os acionistas da BlueHalo deterão 39,5%, sujeitos a ajustes de fechamento.

A Arlington Capital Partners, proprietária majoritária da BlueHalo, manterá uma participação significativa, com a maioria dos detentores da BlueHalo entrando em acordos de lock-up — 40% liberando 12 meses após o fechamento e os 60% restantes em parcelas iguais em 18 e 24 meses.

A AeroVironment espera que o portfólio da BlueHalo de 10 famílias de soluções principais e mais de 100 patentes se integrem perfeitamente com sua própria expertise em Sistemas Não Tripulados, Munições de Loitering e Tecnologias Avançadas.

Essa sinergia permitirá que a empresa combinada forneça tecnologias de última geração, com receita pro forma projetada excedendo US$ 1,7 bilhão.

A BlueHalo espera atingir mais de US$ 900 milhões em receita para 2024, com um backlog financiado próximo a US$ 600 milhões e um forte pipeline de oportunidades multibilionárias.

Em 2023, a BlueHalo gerou aproximadamente US$ 886 milhões em receita, acima dos US$ 759 milhões em 2022 e US$ 660 milhões em 2021.

A AeroVironment espera que a transação seja acréscimo à receita, EBITDA ajustado e EPS não-GAAP no primeiro ano fiscal completo após o fechamento do negócio.

Após a conclusão da transação, o presidente, presidente e CEO da AeroVironment, Wahid Nawabi, será o presidente, presidente e CEO da empresa combinada. Jonathan Moneymaker, CEO da BlueHalo, atuará como consultor estratégico de Nawabi e da equipe de gestão da empresa combinada.

Os investidores podem obter exposição às ações por meio do ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (BATS:ARKQ) e do ARK Space Exploration & Innovation ETF (BATS:ARKX).

Ação do preço: as ações da AVAV caíram 3,67%, para US$ 188,84 na última verificação de terça-feira… leia mais em Yahoo! 19/11/2024