A fusão cria um líder global em soluções de embalagens de consumo, com uma oferta mais ampla de filmes flexíveis e filmes convertidos para os clientes, um negócio de contêineres e fechamentos em escala e um portfólio global de saúde.

A Amcor e a Berry Global Group, Inc. anunciaram um acordo de fusão definitivo, combinando suas operações em uma transação de ações no valor estimado de US$ 8,4 bilhões. A empresa combinada será chamada de Amcor plc, com sua sede global em Zurique, Suíça, e uma presença significativa em Evansville, Indiana.

A fusão visa criar um líder global em soluções de embalagens de consumo, aprimorando as capacidades da empresa combinada em filmes flexíveis, contêineres e fechamentos. A nova entidade se concentrará em categorias de alto crescimento e alta margem, incluindo saúde, proteínas, alimentos para animais de estimação e produtos de beleza. Ele aproveitará sua escala e recursos expandidos para atender às necessidades de sustentabilidade e agregar valor aos acionistas.

O CEO da Amcor, Peter Konieczny, enfatizou os benefícios estratégicos da fusão, destacando a oferta aprimorada de produtos e o aumento da flexibilidade da cadeia de suprimentos.

“Essa combinação cumpre nossa estratégia para acelerar o crescimento, colocando o cliente em primeiro lugar, elevando o papel da sustentabilidade e orientando o portfólio para categorias de crescimento mais rápido e margem mais alta. Teremos uma oferta de produtos mais completa e sustentável, apoiada por capacidades de inovação mais fortes, escala global e flexibilidade da cadeia de suprimentos. Ajudaremos os clientes globais e locais a crescer mais rapidamente e operar de forma mais eficiente com uma equipe de talentos excepcionais”, disse Konieczny.

O CEO da Berry, Kevin Kwilinski, observou o alinhamento das filosofias de ambas as empresas sobre segurança, sustentabilidade e foco no cliente

“No ano passado, Berry passou por uma transformação significativa, completando o spin-off de nossos negócios HHNF, aprimorando nossa combinação de produtos e otimizando nosso portfólio. Nossa combinação com a Amcor é um próximo passo lógico na evolução da nossa empresa, e é uma prova de toda a nossa equipe de que estamos bem posicionados para desenvolver esse impulso e entregar ainda mais valor aos nossos acionistas”, disse Kwilinski. “Esperamos atender melhor os clientes por meio de um portfólio abrangente e inovador de embalagens de consumo e uma cobertura geográfica complementar. É importante ressaltar que Berry e Amcor alinharam filosofias focadas em segurança, experiência do funcionário, sustentabilidade, inovação, intimidade com o cliente e excelência funcional. Seremos melhores juntos, e estou ansioso por tudo o que alcançaremos como uma organização combinada.”

Espera-se que a transação seja concluída em meados de 2025, sujeita a aprovações dos acionistas e regulatórias. Os acionistas da Berry receberão 7,25 ações da Amcor para cada ação da Berry, resultando em acionistas da Amcor e da Berry possuindo aproximadamente 63% e 37% da empresa combinada, respectivamente. A transação avalia as ações ordinárias da Berry em US$ 73,59 por ação e foi aprovada por unanimidade pelos conselhos de ambas as empresas. Após a conclusão da transação, o conselho de administração da Amcor se expandirá para 11 diretores, 4 dos quais serão nomeados por Berry

A Amcor plc é líder global no desenvolvimento e produção de embalagens para produtos alimentícios, bebidas, farmacêuticos, médicos, domésticos e de cuidados pessoais. O Berry Global Group, Inc. é um fornecedor global líder de uma ampla gama de produtos inovadores rígidos, flexíveis e não tecidos usados todos os dias nos mercados de consumo e industriais.

O acordo é uma das maiores aquisições da Amcor, de acordo com a Reuters. Em 2019, comprou a rival dos EUA, a Bemis, em um acordo de US$ 5,25 bilhões, mas teve que me desinvestir em três instalações de fabricação para obter a aprovação dos EUA. Departamento de Justiça…. Leia mais em packworld.19/11/2024

Amcor e Berry se unirão criando um líder global em soluções de embalagens de consumidores e cuidados de saúde

ZURIQUE, SUÍÇA e EVANSVILLE, INDIANA, terça-feira – 19 de novembro de 2024 – Amcor plc (“Amcor”) (NYSE: AMCR; ASX: AMC) e Berry Global Group, Inc. (“Berry”) (NYSE: BERY), anunciou hoje que eles celebraram um acordo de fusão definitivo, de acordo com o qual a Amcor e a Berry se combinarão em uma transação de todas as ações.

Os acionistas da Berry receberão uma taxa de câmbio fixa de 7,25 ações da Amcor para cada ação da Berry mantida no fechamento, resultando em acionistas da Amcor e Berry possuindo aproximadamente 63% e 37% da empresa combinada, respectivamente. A transação recebeu aprovação unânime dos conselhos de administração da Amcor e da Berry e avalia as ações ordinárias da Berry em US$ 73,59 por ação.

A combinação reúne dois negócios altamente complementares para criar um líder global em soluções de embalagens de consumo, com uma oferta mais ampla de filmes flexíveis e filmes convertidos para os clientes, um negócio de contêineres e fechamentos em escala e um portfólio global exclusivo de saúde. A empresa combinada terá capacidades e escala de inovação sem precedentes, e será posicionada de forma única para acelerar o crescimento, resolver as necessidades de sustentabilidade dos clientes e consumidores, desbloquear a transformação do portfólio e entregar valor significativo a ambos os grupos de acionistas.

O CEO da Amcor, Peter Konieczny, disse: “Essa combinação cumpre nossa estratégia de acelerar o crescimento, colocando o cliente em primeiro lugar, elevando o papel da sustentabilidade e orientando o portfólio para categorias de margem mais rápida e crescentes. Teremos uma oferta de produtos mais completa e sustentável, apoiada por capacidades de inovação mais fortes, escala global e flexibilidade da cadeia de suprimentos. Ajudaremos os clientes globais e locais a crescer mais rápido e operar de forma mais eficiente com uma equipe de talentos excepcionais. Como resultado, essa combinação também impulsiona uma mudança de passo no fluxo de caixa livre anual, crescimento de ganhos e criação de valor para nossos acionistas. Eu, e a equipe da Amcor, estamos ansiosos para nos juntar à Berry para acelerar a mudança e o impacto real para nossos clientes e seus consumidores.”

O CEO da Berry, Kevin Kwilinski, acrescentou: “No ano passado, a Berry passou por uma transformação significativa, completando a spin-off de nossos negócios HHNF, aprimorando nosso mix de produtos e otimizando nosso portfólio. Nossa combinação com a Amcor é um próximo passo lógico na evolução da nossa empresa, e é uma prova de toda a nossa equipe que estamos bem posicionados para desenvolver esse impulso e entregar ainda mais valor aos nossos acionistas. Esperamos atender melhor os clientes por meio de um portfólio abrangente e inovador de embalagens de consumo e uma cobertura geográfica complementar. É importante ressaltar que Berry e Amcor alinharam filosofias focadas em segurança, experiência do funcionário, sustentabilidade, inovação, intimidade com o cliente e excelência funcional. Seremos melhores juntos, e estou ansioso por tudo o que alcançaremos como uma organização combinada.”

Benefícios Estratégicos Atraentes:

Negócios mais fortes, estrategicamente focados em categorias de alto crescimento e alta margem com maiores capacidades e uma oferta de produtos mais completa para os clientes

• Cria uma oferta global de produtos em flexíveis, contêineres e fechamentos, combinando os negócios globais de flexíveis e contêineres regionais da Amcor com os negócios regionais de flexíveis e contêineres globais e fechamentos da Berry
• Combina dois negócios globais de saúde altamente atraentes e complementares
• Fortalece posições em categorias de alto crescimento e alto valor, incluindo Saúde, Proteína, Alimentos para Animais de Estimação, Líquidos, Beleza e Cuidados Pessoais e Serviço de Alimentação
• Reúne capacidades e plataformas de inovação complementares, experiência em ciência dos materiais e ferramentas especializadas, design e recursos de montagem de vários componentes

Cria o parceiro de inovação de escolha desenvolvendo as soluções de embalagem mais sustentáveis

• Oferece aos clientes uma gama mais ampla de soluções mais sustentáveis que impulsionam a circularidade, aumentam o uso de materiais alternativos e reduzem a pegada de carbono
• Oferece maior escolha para clientes e consumidores com um portfólio de soluções exclusivas flexíveis, de contêineres e de fechamento desenvolvidas usando uma gama mais ampla de materiais reciclados, tecnologias de leveza de última geração, recursos prontos para reutilização e reciclagem e formatos diferenciados baseados em papel de alta barreira
• Estabelece um líder de inovação impulsionado pela tecnologia com mais recursos e capacidade significativamente maior para investir na resolução de desafios técnicos com investimento combinado em P&D de US$ 180 milhões por ano, ~1.500 profissionais de P&D, 10 centros de inovação em todo o mundo e mais de 7.000 patentes, designs registrados e marcas registradas
• Aprimora as capacidades aproveitando parcerias de empreendimento corporativo para acessar soluções novas e inovadoras de sustentabilidade (substratos, barreira, fibra e reciclagem), soluções digitais e ideias disruptivas em negócios e tecnologias adjacentes

Escala e alcance fornecem experiência local, capacidades globais e resiliência da cadeia de suprimentos

• Otimiza a pegada de atendimento a clientes em mais de 140 países por meio de ~400 instalações de produção, traz recursos globais para clientes locais e fornece acesso local e experiência para marcas globais
• Apoia os clientes no acesso a oportunidades de crescimento mais amplas e na abordagem de necessidades regionais específicas com uma presença geográfica equilibrada em todos os continentes, inclusive em mercados emergentes de alto crescimento
• Melhora a escala e o alcance que garantem a resiliência da cadeia de suprimentos em um mundo dinâmico e o acesso às melhores práticas globais de fabricação

Benefícios Financeiros Atraentes:

Forte perfil financeiro combinado
Receitas combinadas de US$ 24 bilhões e EBITDA ajustado de US$ 4,3 bilhões, incluindo sinergias de taxa de execução.. Leia mais em amcor 19/11/2024