Smartsheet (NYSE:SMAR) (“Smartsheet” ou a “Empresa”), a plataforma empresarial para gerenciamento de trabalho moderno, anunciou hoje que celebrou um acordo definitivo para ser adquirido por fundos gerenciados pela Blackstone e Vista Equity Partners (os “Compradores”) em uma transação em dinheiro no valor de aproximadamente US$ 8,4 bilhões.

Sob os termos do acordo, os Compradores adquiririam todas as ações em circulação detidas pelos acionistas da Smartsheet por US$ 56,50 por ação em dinheiro após o fechamento da transação proposta. Este preço representa um prêmio de aproximadamente 41% para o preço médio de fechamento ponderado por volume das ações da Smartsheet para os 90 dias de negociação que terminam em 17 de julho de 2024, o último dia de negociação completo antes das reportagens da mídia sobre uma possível transação de venda envolvendo a Empresa, e um prêmio de 16% para o maior preço de ações de fechamento nos últimos 12 meses que termina em 17 de julho de 2024.

“Por mais de uma década, construímos uma comunidade próspera de funcionários, parceiros e clientes, cada um focado em construir e se beneficiar da plataforma de gerenciamento de trabalho líder do setor da Smartsheet. Nossa próxima fase de crescimento e sucesso do cliente está em andamento, e esperamos fazer parceria com a Blackstone e a Vista Equity Partners para acelerar nossa visão de modernizar o gerenciamento de trabalho para empresas, globalmente”, disse Mark Mader, CEO da Smartsheet. “Esta transação é uma prova do excelente trabalho de nossos funcionários no atendimento a clientes e parceiros e na construção de uma plataforma líder de mercado de nível empresarial. À medida que olhamos para o futuro, estamos confiantes de que a experiência e os recursos da Blackstone e do Vista nos ajudarão a garantir que o Smartsheet continue sendo um ótimo lugar para trabalhar, onde nossos funcionários prosperem, enquanto impulsionam a inovação e oferecem um valor ainda maior para clientes e partes interessadas.”

Martin Brand, Chefe de Private Equity da América do Norte e Co-Chefe Global de Investimento em Tecnologia na Blackstone, e Sachin Bavishi, Diretor Administrativo Sênior da Blackstone, disseram: “Em forças de trabalho cada vez mais distribuídas, multifuncionais e globais, as soluções inovadoras e líderes de mercado da Smartsheet são críticas para ajudar as equipes a colaborar em escala para alcançar resultados superiores. Estamos empolgados em fazer parceria com a equipe de gerenciamento da Smartsheet para impulsionar o crescimento a longo prazo, aproveitando a escala e os recursos combinados de nosso parceiro Vista e do nosso para acelerar os investimentos na próxima geração de soluções de gerenciamento de trabalho.” A Blackstone investirá na Smartsheet por meio de seu principal veículo de private equity e sua estratégia de private equity para investidores individuais.

“As empresas modernas contam com as soluções simples e escaláveis da Smartsheet para gerenciar uma gama diversificada de processos críticos para os negócios todos os dias, porque elas permitem uma colaboração perfeita, maior produtividade e uma tomada de decisão mais rápida e informada”, disse Monti Saroya, co-chefe do Fundo Flagship e Diretor Administrativo Sênior da Vista, e John Stalder, Diretor Administrativo da Vista. “Estamos ansiosos para fazer uma parceria estreita com a Blackstone e a Smartsheet para apoiar seu objetivo ambicioso de tornar sua plataforma acessível para todas as organizações, equipes e trabalhadores que dependem do trabalho colaborativo para alcançar resultados bem-sucedidos.” A Vista é uma empresa líder global de investimentos focada exclusivamente em software empresarial, dados e negócios habilitados para tecnologia.

Termos Adicionais de Transação

O acordo de fusão para a transação inclui um período de “go-shop” de 45 dias que expira em 8 de novembro de 2024. Durante este período, a Smartsheet e seus consultores terão permissão para solicitar ativamente propostas de aquisição alternativas de certos terceiros e, potencialmente, entrar em negociações com outras partes que fazem propostas alternativas de aquisição. O Conselho de Administração da Smartsheet terá o direito de rescindir o contrato de fusão para aceitar uma proposta superior, sujeito aos termos e condições do contrato de fusão. Não pode haver garantia de que esse processo de “go-shop” resultará ou não em uma proposta superior, e a Smartsheet não pretende divulgar desenvolvimentos relacionados, a menos e até que determine que tal divulgação seja apropriada ou necessária.

Atualmente, espera-se que a transação seja concluída no quarto trimestre do ano fiscal da Smartsheet que termina em 31 de janeiro de 2025, sujeita à aprovação dos acionistas da Smartsheet, à satisfação das autorizações regulatórias necessárias e outras condições habituais de fechamento. O Conselho de Administração da Smartsheet aprovou por unanimidade o acordo de fusão e recomenda que os acionistas da Smartsheet votem em suas ações em apoio à transação em uma reunião especial de acionistas para votar na transação.

Após a conclusão da transação, as ações ordinárias Classe A da Smartsheet não serão mais listadas em nenhum mercado público e a Smartsheet se tornará uma empresa privada. A Empresa continuará a operar sob o nome e a marca Smartsheet.

Smartsheet é a moderna plataforma de gerenciamento de trabalho empresarial confiável por milhões de pessoas em empresas em todo o mundo, incluindo aproximadamente 85% das empresas da Fortune 500 de 2024. Como pioneira e líder de mercado nesta categoria, a Smartsheet oferece soluções poderosas que alimentam o desempenho e impulsionam a próxima onda de inovação. Visite www.smartsheet.com para saber mais…. Leia mais em smartsheet. 24/09/2024