A francesa Capgemini anunciou a aquisição da empresa indiana de tecnologia WNS por 3,3 bilhões de dólares, cerca de 2,8 bilhões de euros ao câmbio atual.

O negócio prevê o pagamento de 76,5 dólares por ação da WNS, um prémio de 28% relativamente ao preço médio das ações da tecnológica nos últimos 90 dias. A Capgemini antecipa que este negócio fará aumentar os ganhos por ação em cerca de 4% já no ano de 2026, podendo chegar aos 7% até 2027.

A WNS é uma empresa de prestação de serviços tecnológicos que especializou-se em agentes de Inteligência Artificial, sistemas de IA que são capazes de executar tarefas em cadeia através de simples comandos de texto, naquela que é vista como uma das principais ferramentas de automação de processos empresariais para os próximos anos. A tecnológica indiana, mas que também tem escritórios nos EUA, tem 600 clientes e opera em 13 países.

“A aquisição da WNS pela Capgemini dará ao grupo a escala e a especialização setorial necessárias para aproveitar esta oportunidade estratégica que está a surgir rapidamente”, referiu Aiman Ezzat, presidente executivo da Capgemini, em comunicado, sobre a área da IA. “O negócio irá responder às necessidades dos clientes na transformação de processos impulsionada por agentes de IA, proporcionando eficiência e agilidade através da hiperautomação, ao mesmo tempo que se alcançam resultados empresariais superiores”, acrescentou.

Já Keshav R. Murugesh, presidente executivo da WNS, considera que este negócio é vantajoso para a tecnológica indiana devido à maior escala que conseguirá obter através da Capgemini. “Estamos a criar uma proposta poderosa que acelera a reinvenção empresarial”, disse em comunicado sobre o acordo das empresas.

Os investidores estão, no entanto, a reagir negativamente ao negócio, com as ações da Capgemini a recuarem 4,96% na manhã desta segunda-feira, para os 138 euros… leia mais em  Jornal de Negócios 07/07/2025

Capgemini Adquirirá a WNS para criar um líder Global em Operações Inteligentes -Agentes Alimentados por IA

  • Criação de um líder em Operações Inteligentes para capturar o investimento empresarial em IA Agética para transformar seus processos de negócios de ponta a ponta
  • Aquisição de um player líder em BPS Digital (Serviços de Processo de Negócios) para combinar recursos e escala para abordar a oportunidade estratégica impulsionada pela IA Agética
  • Transação imediatamente adicional ao crescimento da receita e à margem operacional da Capgemini
  • Acreção esperada ao EPS normalizado da Capgemini de 4% antes das sinergias em 2026 e 7% pós-sinergias em 2027
  • Acordo de transação definitivo celebrado de acordo com o qual a Capgemini adquirirá a WNS por uma consideração em dinheiro de 76,50 USD por ação
  • Transação aprovada por unanimidade pelo conselho de administração de ambas as empresas e espera-se que seja fechada até o final do ano

Paris, 7 de julho de 2025 – A Capgemini (Euronext Paris: CAP), um parceiro global de transformação de negócios e tecnologia, e a WNS (NYSE: WNS), uma empresa líder em transformação e serviços de negócios lideradas digitalmente, anunciaram hoje que entraram em uma transação definitiva de acordo com o qual a Capgemini adquirirá a WNS por uma contrapartida em dinheiro de US$ 76,50 por ação da WNS, o que representa um prêmio de 28% para o último preço médio de 90 dias1 das ações1, de 27% para o último preço médio de 30 dias1 das ações e um prêmio de 17% sobre o último preço da ação de fechamento em 3 de julho de 2025. A consideração total em dinheiro será de US$ 3,3 bilhões, excluindo a dívida financeira líquida da WNS2. A transação será acretiva ao EPS normalizado da Capgemini em 4% antes das sinergias em 2026 e 7% após as sinergias em 2027. A transação foi aprovada por unanimidade pelos Conselhos de Administração da Capgemini e da WNS.

“As empresas estão adotando rapidamente a IA Generativa e a IA Agética para transformar suas operações de ponta a ponta. Os Serviços de Processos de Negócios serão a vitrine da Agentic AI. A aquisição da WNS pela Capgemini fornecerá ao Grupo a escala e a experiência vertical do setor para capturar essa oportunidade estratégica rapidamente emergente criada pela mudança de paradigma do BPS tradicional para as Operações Inteligentes alimentadas por IA Agética”, comenta Aiman Ezzat, Diretor Executivo da Capgemini. “Juntos, criaremos um líder em Operações Inteligentes, posicionado de forma única para apoiar as organizações em sua transformação de processos de negócios alimentada por IA, combinando os recursos críticos necessários de consultoria, tecnologia e plataformas para processos profundos e experiência no setor. Isso atenderá às necessidades do cliente para a transformação de processos orientados por IA Agtic para fornecer eficiência e agilidade por meio de hiperautomação, ao mesmo tempo em que alcança resultados de negócios superiores.

A WNS traz para o Grupo seu alto crescimento, margem crescente e Serviços de Processos de Negócios Digitais resilientes, que são o trampolim para as Operações Inteligentes, ao mesmo tempo em que aumenta ainda mais nossa exposição ao mercado dos EUA. Oportunidades imediatas de venda cruzada serão desbloqueadas através da integração de nossas ofertas e clientes complementares. Estou ansioso para receber a equipe global da WNS na Capgemini.”

“Como um líder reconhecido no espaço de Serviços de Processos de Negócios Digitais, vemos a próxima onda de transformação sendo impulsionada por operações inteligentes e centradas no domínio que desbloqueiam valor estratégico para nossos clientes. As organizações que já digitalizaram agora estão buscando reimaginar seus modelos operacionais incorporando a IA no núcleo – mudando da automação para a autonomia”, disse Keshav R. Murugesh, Diretor Executivo da WNS. “Ao combinar nossa profunda experiência em domínio e processos com o alcance global da Capgemini, os recursos de IA Gen e AI Agentic de ponta, um ecossistema robusto de parceiros e plataformas de tecnologia avançadas, estamos criando uma proposta poderosa que acelera a reinvenção da empresa. O portfólio complementar de soluções horizontais e específicas do setor da WNS aprimorará significativamente a pegada de Serviços Empresariais em rápido crescimento da Capgemini, permitindo operações de última geração e orientadas por dados em todos os setores. Da mesmo importa, nossos valores compartilhados, alinhamento cultural e relacionamentos complementares com os clientes garantem uma integração perfeita – desbloqueando oportunidades empolgantes de inovação, cocriação e crescimento em todos os grupos de partes interessadas.”

“WNS e Capgemini compartilham uma visão ousada e focada no futuro para Operações Inteligentes. Estou confiante de que a Capgemini é o parceiro ideal no momento certo na jornada da WNS para ampliar nossas capacidades, acelerar a inovação e estabelecer uma posição de liderança neste mercado em rápida evolução”, disse Timothy L. Principal, Presidente do Conselho de Administração da WNS. “Isso marca um capítulo fundamental no crescimento da WNS—apreforçar a resiliência e a agilidade de nossos clientes por meio de soluções avançadas orientadas por IA, criando valor sustentado para nossos investidores e abrindo novos caminhos para que nossos funcionários prosperem dentro de uma potência tecnológica global.”

WNS, um líder no mercado de BPA Digital resiliente de alto crescimento e margem

A WNS é um parceiro líder e confiável de transformação e serviços de negócios que combina exclusivamente o profundo conhecimento do setor com gerenciamento de processos de negócios, tecnologia, análise e experiência em IA para criar diferenciação de mercado para os clientes. Com soluções de transformação digital implantadas para clientes em 8 setores, onde implanta suas plataformas altamente automatizadas para fornecer resultados de negócios mais fortes, a WNS é líder em Serviços de Processo de Negócios Digitais (BPS). Este modelo operacional permite compromissos estratégicos que são críticos para as operações diárias dos clientes, materializados em contratos de longo prazo com fluxos de receitas recorrentes. Através de um ecossistema expandido de parceiros e rede de centros de entrega, a WNS atende a um grande portfólio de clientes de primeira linha, como United Airlines, Aviva, M&T Bank, Centrica e McCain Foods.

O modelo de negócios de alta qualidade da WNS, apoiado por modelos de preços não lineares e lucratividade superior, impulsionou um crescimento médio de receita de moeda constante de c.+9% nos últimos 3 anos fiscais4, para atingir US$ 1.266 milhão de receita5 no ano fiscal de 20254 com uma margem operacional de 18,7%6.

As organizações globais precisam constantemente de parceiros estratégicos para apoiar sua transformação para melhorar a eficiência e acelerar o crescimento. Isso continua a ser um fator-chave do mercado Digital BPS e a WNS tem como meta o crescimento da receita de +7% a +11% para o ano fiscal de 2026.

Desbloqueio imediato do valor

Esta transação posicionará a Capgemini como líder em BPS Digitais, combinando experiência em processos horizontais e verticais, com uma presença global. Com receitas combinadas de € 1,9 bilhão em 2024 em BPS Digital, isso fortalecerá a capacidade da Capgemini de acompanhar os clientes em suas jornadas de transformação de negócios e tecnologia.

A combinação de ofertas e clientes complementares da WNS e da Capgemini desbloqueará imediatamente oportunidades de venda cruzada. Também lançará as bases para construir as capacidades para aproveitar a oportunidade de mercado estratégico de Operações Inteligentes.

Operações Inteligentes – A IA Agentia cria uma mudança de paradigma que abre uma oportunidade estratégica

A maior oportunidade para as organizações globais criarem valor com a IA Gen e a IA Agentic está no redesenho fundamental de suas operações e processos de negócios. Isso atrairá uma parcela significativa de seus investimentos em IA à medida que buscam se tornar empresas alimentadas por IA para liderar seu mercado. Isso está criando demanda por um novo tipo de serviços de processo de negócios:

Operações Inteligentes.

As Operações Inteligentes atendem a essas necessidades de negócios, fornecendo uma abordagem baseada em consultoria para transformar e operar processos de negócios horizontais e verticais, aproveitando a IA Gen e a IA Agentic. Ele aborda o objetivo dos clientes de eficiência, velocidade e agilidade por meio da hiperautomação de processos, ao mesmo tempo em que melhora significativamente os resultados dos negócios combinando dados, IA e digital.

As tecnologias de IA desencadeiam uma mudança de paradigma na entrega de serviços de processos de negócios: de serviços de mão-de-obra intensiva para serem liderados por consultoria e orientados pela tecnologia. Paralelamente, o foco no cliente mudou dos ganhos de eficiência para a criação de valor de ponta a ponta e resultados de negócios, abrindo oportunidades para adicionar receitas não lineares (ou seja, modelos baseados em transações, baseados em assinaturas ou baseados em resultados). Isso está criando uma oportunidade de mercado em rápido crescimento.

Combinando as capacidades e a escala necessárias para liderar em Operações Inteligentes

Tanto a Capgemini quanto a WNS já são pioneiras em Operações Inteligentes. Capgemini com sua transformação de ponta a ponta de processos liderada por consultoria, ferramentas avançadas de IA e pilhas de tecnologia e plataformas BPS, enquanto a WNS desenvolveu um conjunto de soluções lideradas por IA específicas do setor recentemente aumentadas pela aquisição da Kipi.ai7 para fortalecer seus dados, análises e recursos de IA.

A combinação de Capgemini e WNS atuará como um catalisador para liderar as Operações Inteligentes, fornecendo a escala necessária e o conjunto exclusivo de recursos, desde consultoria de Estratégia e Transformação, até a experiência horizontal e setorial, ofertas de plataforma a recursos profundos de IA e tecnologia.

Essa combinação também alavancará os investimentos significativos feitos pela Capgemini em IA por meio de treinamento, ofertas e suas 25 parcerias estratégicas, incluindo Microsoft, Google, AWS, Mistral AI e NVIDIA. A liderança do Grupo é reconhecida por seus clientes, com mais de €900 milhões em reservas de IA da Geração em 2024, e por analistas de mercado como Forrester, IDC e ISG.

Esta transação reforçará a Capgemini como parceiro de negócios e transformação para as empresas que desejam se tornar empresas alimentadas por IA.

Criação de valor

Com base nas informações publicadas no ano civil de 2024, as entidades combinadas teriam gerado uma receita de € 23,3 bilhões com uma margem operacional de 13,6%6 em 2024.

O Grupo espera uma acreção ao EPS normalizado, antes das sinergias da combinação, de 4% em 2026.

A Capgemini espera uma taxa de execução de sinergias de receita de € 100 milhões a € 140 milhões até o final de 2027. Espera-se que as sinergias de custos e modelos operacionais atinjam uma taxa anual antes dos impostos entre €50 milhões e 70 milhões de euros até o final de 2027.

Com os benefícios dessas sinergias, a acreção dos ganhos normalizados por ação deve atingir 7% em 2027.

Integração suave

A WNS e a Capgemini têm um ajuste cultural natural e compartilham valores comuns que facilitarão uma integração tranquila das equipes, auxiliadas pelo histórico de integrações bem-sucedidas do Grupo. Além disso, a integração será direta nas atividades de Serviços Empresariais Globais da Capgemini.

Principais termos e cronograma da transação

A transação contemplada será implementada por meio de um esquema de acordo sancionado pelo Tribunal sob as leis de Jersey. A transação foi aprovada por unanimidade pelos Conselhos de Administração da Capgemini e da WNS.

A transação está sujeita à aprovação do Tribunal Real de Jersey e dos acionistas da WNS, bem como ao recebimento de aprovações regulatórias habituais e outras condições. Espera-se que o fechamento da transação ocorra até o final do ano… Leia mais em wns 07/07/2025