A Ethos Technologies apresentou um pedido à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) para uma oferta pública inicial (IPO).

A empresa planeja listar suas ações ordinárias Classe A no Nasdaq Global Select Market sob o código “LIFE”.

A plataforma tecnológica da empresa foi projetada para simplificar a cadeia de valor do setor de seguros, da distribuição à subscrição, e da ativação aos pagamentos e administração.

Ao consolidar vários elementos dos processos administrativos e de vendas de seguros em uma única plataforma, a empresa poderá desenvolver produtos de seguros e ajustar a subscrição e a precificação.

A plataforma aprimora o processo de solicitação para consumidores e corretores, minimizando erros ao utilizar a validação em tempo real com base em dados de terceiros.

O mecanismo de subscrição da Ethos utiliza análise preditiva e dados em tempo real para facilitar a avaliação de riscos e a emissão de apólices precificadas.

A empresa também lançou uma gama de produtos e serviços de seguro de vida para testamentos e planejamento patrimonial.

O IPO visa aprimorar sua estrutura de capital e estabelecer um mercado público para suas ações.

Uma parcela dos recursos líquidos será destinada a obrigações fiscais previstas relacionadas à liquidação líquida de RSU (unidades de ações restritas), com o restante destinado a fins corporativos gerais, que podem incluir aquisições ou investimentos estratégicos, embora não haja compromissos atuais para tais transações.

Os detalhes sobre o número de ações a serem oferecidas e a faixa de preço ainda não foram divulgados.

Um consórcio de subscritores liderado pelo Goldman Sachs & Co. e pelo J.P. Morgan Securities administrará a oferta, que inclui diversas outras instituições financeiras.

Os consultores jurídicos responsáveis ​​pela validade das ações oferecidas incluem a Cooley, da Ethos Technologies, e a Simpson Thacher & Bartlett, dos subscritores. A GC&H Investments, associada à Cooley, detém um número considerável de ações conversíveis em ações ordinárias Classe A.

Recentemente, a Neptune Insurance Holdings lançou seu IPO nos EUA, visando uma captação de até US$ 368,4 milhões.

A seguradora fixou a faixa de preço de suas ações entre US$ 18 e US$ 20, com uma oferta pública de 18,42 milhões de ações… leia mais em Yahoo!29/09/2025