A EssilorLuxottica, líder global na indústria óptica, anunciou a conclusão da aquisição da marca Supreme, anteriormente parte da VF Corporation, por um valor base de US$ 1,5 bilhão. A transação foi aprovada por todas as autoridades regulatórias necessárias. A aquisição, anunciada inicialmente em julho de 2024, é vista como uma oportunidade estratégica para a empresa, que busca integrar a icônica marca Supreme ao seu portfólio, promovendo inovação e conexão com novos públicos. Francesco Milleri, CEO da EssilorLuxottica, destacou a importância de preservar a identidade única da Supreme, que opera 17 lojas e uma plataforma digital global. A VF Corporation justificou a venda pela falta de sinergias entre suas operações e a Supreme. Essa movimentação permitirá à VF uma reestruturação do portfólio e maior flexibilidade financeira. A negociação teve assessoria da J.P. Morgan, Latham & Watkins, Goldman Sachs e UBS.

Essilorluxottica conclui a aquisição da Supreme

Paris, França e Denver, CO (2 de outubro de 2024 – 7h CEST) – EssilorLuxottica, líder global na indústria óptica, anunciou que fechou com sucesso a transação anunciada anteriormente para adquirir a marca Supreme® da VF Corporation (NYSE: VFC), líder global em roupas, calçados e acessórios de estilo de vida de marca, por um preço de compra base agregado de US$ 1,5 bilhão em dinheiro sujeito a ajustes habituais.

A transação foi liberada por todas as autoridades de concorrência relevantes… Leia mais em.vfc. 09/10/2024

Essilorluxottica adquire a Supreme® por US$ 1,5 bilhão.

Paris, França e Denver, CO (17 de julho de 2024 – 8h CEST) -EssilorLuxottica, líder global na indústria óptica, e a VF Corporation (NYSE: VFC), líder global em roupas, calçados e acessórios de estilo de vida de marca, anunciaram hoje que firmaram um acordo definitivo para a EssilorLuxottica adquirir a marca Supreme® da VF por US$ 1,5 bilhão em dinheiro.

Francesco Milleri, Presidente e Diretor Executivo e Paul du Saillant, Diretor Executivo Adjunto da EssilorLuxottica disseram: “Vemos uma oportunidade incrível em trazer uma marca icônica como a Supreme® para a nossa Empresa. Ele se alinha perfeitamente com nossa jornada de inovação e desenvolvimento, oferecendo-nos uma conexão direta com novos públicos, idiomas e criatividade. Com sua identidade de marca única, abordagem comercial totalmente direta e experiência do cliente – um modelo que trabalharemos para preservar – a Supreme® terá seu próprio espaço em nosso portfólio de marcas internas e também complementará nosso portfólio licenciado. Eles estarão bem posicionados para alavancar a experiência, as capacidades e a plataforma operacional do nosso Grupo.”

Bracken Darrell, presidente e diretor executivo da VF, disse: “Sob a VF, a Supreme® expandiu sua presença nos principais mercados da China e da Coreia do Sul e voltou a oferecer um forte crescimento. No entanto, dado o modelo de negócios distinto da marca e o modelo integrado da VF, nossa análise estratégica do portfólio concluiu que existem sinergias limitadas entre a Supreme® e a VF, tornando uma venda um próximo passo natural. Juntamente com as outras marcas notáveis no portfólio da EssilorLuxottica, a Supreme® e sua talentosa equipe estarão bem posicionadas para o sucesso contínuo.” Darrell continuou: “Embora sempre procuremos ajustar o portfólio VF de tempos em tempos, essa transação nos dá maior flexibilidade no balanço. Também apoia nosso programa geral para posicionar melhor a empresa para o crescimento a longo prazo e níveis de dívida mais normalizados.”

O fundador da Supreme®, James Jebbia, comentou: “Na EssilorLuxottica, temos um parceiro único que entende que estamos no nosso melhor quando permanecemos fiéis à marca e continuamos a operar e crescer como temos nos últimos 30 anos. Esse movimento nos permite focar na marca, em nossos produtos e em nossos clientes, enquanto nos prepara para o sucesso a longo prazo.”

Espera-se que a transação seja concluída até o final do CY2024, sujeita às condições habituais de fechamento e aprovações regulatórias. A marca Supreme® administra um negócio digital e 17 lojas nos EUA, Ásia e Europa. Espera-se que a venda da Supreme® seja dilutiva para os ganhos por ação da VF no ano fiscal de 2025.

J.P. Morgan, Latham e Watkins estão servindo como consultores financeiros e jurídicos exclusivos da EssilorLuxottica na transação, respectivamente. Goldman Sachs & Co. A LLC está atuando como principal consultora financeira e o UBS Investment Bank está atuando como consultora financeira da VF. A Davis Polk & Wardwell LLP está atuando como consultora jurídica da VF.

Sobre o Supreme®

Em abril de 1994, a Supreme® abriu suas portas na Lafayette Street, no centro de Manhattan, e se tornou o lar da cultura do skate da cidade de Nova York. Em seu núcleo estava um grupo de crianças do bairro, skatistas de Nova York e artistas locais que se tornaram a equipe, a equipe e os clientes da loja. Enquanto se tornou uma instituição no centro da cidade, a Supreme se estabeleceu como uma marca conhecida por sua qualidade, estilo e autenticidade. Ao longo de 30 anos, a marca Supreme® se expandiu de suas origens na cidade de Nova York para uma comunidade global, operando 17 lojas de varejo e uma plataforma de comércio eletrônico em todas as regiões.

Sobre EssilorLuxottica

A EssilorLuxottica é líder global no design, fabricação e distribuição de lentes oftálmicas, armações e óculos de sol. Com mais de 200.000 funcionários em 150 países, 650 instalações de operações e 18.000 lojas, em 2023 a Empresa gerou uma receita consolidada de 25,4 bilhões de euros. Sua missão é ajudar as pessoas ao redor do mundo a ver mais e ser mais, abordando suas necessidades de visão em evolução e aspirações de estilo pessoal. A EssilorLuxottica é o lar das tecnologias de lentes mais avançadas, incluindo Varilux, Stellest e Transitions, as marcas de óculos mais icônicas, incluindo Ray-Ban e Oakley, as marcas licenciadas de luxo mais desejadas e varejistas de classe mundial, incluindo LensCrafters e Sunglass Hut. A Fundação OneSight EssilorLuxottica da empresa deu acesso a cuidados de visão sustentáveis a mais de 760 milhões de pessoas em comunidades carentes. ..Leia mais em vfc.17/07/2024