Resumo do dia: Apenas 10% dos M&As & se concretizam (culpa é do valuation); ROCK recebe aporte & de R$ 300 milhões para plataforma de engajamento de clientes no varejo; Axel Springer fecha acordo & de 13,5 bi de euros com KKR para separar negócios de publicidade e mídia, publicados no Portal de Fusões & Aquisições.

INSIGHT DO DIA: Humores & Rumores

Apenas 10% dos M&As de assessorias de investimento se concretizam (culpa é do valuation) – O movimento para fusões e aquisições entre as assessorias de investimento está a todo vapor, mas nenhuma grande transação aconteceu neste ano, até agosto. Um estudo da consultoria AAWZ, especialista em M&A, explica por que as conversas, embora intensas, não se convertem em deals. A “culpa” é dos valuations. Muitas operações acabam travadas por uma expectativa de conseguir valores de um mercado que não existe mais. Com isso, de cerca de 50 conversas que aconteceram nos últimos 12 meses entre assessorias com pelo menos 10 profissionais, houve uma conversão de apenas 10%

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“DEAL” DO DIA

⇒ No Brasil

ROCK recebe aporte de R$ 300 milhões para plataforma de engajamento de clientes no varejo – A ROCK, startup focada em soluções para engajamento de clientes da América Latina, rebeceu investimento de R$ 300 milhões do Fundo Hindiana e fez a aquisição da Bnex. Formado também pelas recém-adquiridas empresas Directo.ai, Izio&Co, LL Loyalty e Propz, o grupo nasce inserido em diversos segmentos do mercado brasileiro com soluções baseadas em inteligência de dados e fidelidade. Com uma base de mais de 320 clientes ativos, a encantech espera atingir uma receita de R$ 100 milhões em 2024, com a previsão de dobrar esse valor em 2025, focada na oferta de experiências de compra personalizadas para melhorar a experiência do cliente. Com soluções SaaS voltadas para CRM, a empresa já tem mais de 130 milhões de usuários cadastrados nos programas de fidelidade e benefícios que administra para varejistas, gerando um Volume Bruto de Mercadorias (GMV) superior a R$ 310 bilhões e somando 1,3 bilhão de transações anualmente. Sob a liderança de Carlos Formigari, fundador da Netpoints Fidelidade e ex-CEO da Itaucard, e Jorge Ramalho, ex-CTO do Itaú e CIO da Alpargatas, a ROCK quer redefinir os padrões de Customer Knowledge no Brasil, deixando a tecnologia mais humanizada.

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⇒ No Exterior

Axel Springer fecha acordo de 13,5 bi de euros com KKR para separar negócios de publicidade e mídia – Dona do site Politico, a Axel Springer, e o grupo de private equity KKR fecharam um acordo de 13,5 bilhões de euros para desmembrar a empresa, separando o lucrativo negócio de publicidade classificada de sua divisão de mídia. O plano foi aprovado nesta quinta-feira (19) pelo conselho fiscal da empresa. Com a divisão, o negócio de anúncios classificados, que inclui a plataforma de empregos StepStone e a unidade de anúncios imobiliários Aviv, está avaliado em 10 bilhões de euros. A divisão de meios de comunicação, proprietária dos jornais alemães “Bild” e “Die Welt”, bem como dos sites de notícias norte-americanos Politico e Insider, está avaliada em 3,5 bilhões de euros.

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