Resumo do dia: Brasil segue fraco & em aporte em startup sustentável; V.tal leva ClientCo, da Oi, & por R$ 5,7 bi; Blackstone e Vista Equity Partners adquirem & Smartsheet por US$ 8,4 bilhões, publicados no Portal de Fusões & Aquisições.

INSIGHT DO DIA: Humores & Rumores

Brasil segue fraco em aporte em startup sustentável – O Brasil está muito atrás dos outros países nos investimentos em venture capital com foco em sustentabilidade, mas a fatia do segmento vem aumentando mesmo com a queda no volume de recursos direcionados para startups em geral. Estudo da Bain & Company mostra que a participação passou de 3% em 2019 para 6% do total em 2023, muito abaixo da média mundial, que até 2018 era de 8%, e foi a 22% no terceiro trimestre do ano passado. “Não seguimos o mundo”, diz André Fernandes, sócio da consultoria. Segundo dados da Bain, no mundo foram quase US$ 60 bilhões captados em cerca de 2 mil negócios com startups ligadas a sustentabilidade em 2023, volume 60% maior que em 2019. Estados Unidos, China e Europa foram os principais focos e concentraram cerca de 80% do financiamento global de venture capital em 2023. Na China, a fatia das startups de sustentabilidade no total dos investimentos foi de 23% em 2023, na Europa, de 27% e, nos EUA, apenas 12%. Excluindo esses principais mercados, o Brasil não ganha nem da média do restante, que é de 10%.

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“DEAL” DO DIA

⇒ No Brasil

Empresa de Tanure fica de fora e V.tal leva ClientCo, da Oi, por R$ 5,7 bi – Pagamento não envolverá transferência de dinheiro e será feito por meio do abatimento de dívidas e emissão de ações. A V.tal, empresa de fibra óptica do BTG, levou a carteira de clientes de serviço de banda larga por fibra da Oi (ClientCo), em leilão realizado nesta quarta-feira. A V.tal vai pagar o equivalente a R$ 5,683 bilhões pelo ativo, abaixo dos R$ 7 bilhões inicialmente previstos pela Oi, depois de ter conseguido tirar da disputa uma empresa controlada por um fundo de Nelson Tanure, a Ligga Telecom. A Ligga havia sido a única empresa a apresentar proposta na primeira rodada do leilão. A oferta feita foi de R$ 1,03 bilhão, à vista, para ficar com a companhia inteira de fibra, mas acabou rejeitada pelos credores da Oi.

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⇒ No Exterior

Blackstone e Vista Equity Partners adquirem Smartsheet por US$ 8,4 bilhões – Smartsheet,  plataforma empresarial para gerenciamento de trabalho moderno, anunciou que celebrou acordo definitivo para ser adquirido por fundos gerenciados pela Blackstone e Vista Equity Partners no valor de aproximadamente US$ 8,4 bilhões. Este preço representa um prêmio de 41% para o preço médio de fechamento. “As empresas modernas contam com as soluções simples e escaláveis da Smartsheet para gerenciar uma gama diversificada de processos críticos para os negócios todos os dias, porque elas permitem uma colaboração perfeita, maior produtividade e uma tomada de decisão mais rápida e informada”, disse Monti Saroya, co-chefe do Fundo Flagship. O acordo de fusão para a transação inclui um período de “go-shop” de 45 dias. Durante este período, a Smartsheet e seus consultores terão permissão para solicitar ativamente propostas de aquisição alternativas de certos terceiros e, potencialmente, entrar em negociações com outras partes que fazem propostas alternativas de aquisição. O Conselho de Administração da Smartsheet terá o direito de rescindir o contrato de fusão para aceitar uma proposta superior, sujeito aos termos e condições do contrato de fusão. Não pode haver garantia de que esse processo de “go-shop” resultará ou não em uma proposta superior, e a Smartsheet não pretende divulgar desenvolvimentos relacionados, a menos e até que determine que tal divulgação seja apropriada ou necessária.

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