Global Payments Inc. (NYSE: GPN), um fornecedor líder mundial de tecnologia de pagamento e soluções de software, anunciou hoje acordos definitivos para alienar seu negócio de Soluções de Emissores para a FIS por US$ 13,5 bilhões e adquirir a Worldpay da GTCR e da FIS por um preço de compra líquido de US$ 22,7 bilhões, ou valor total de US$ 24,25 bilhões, incluindo US$ 1,55 bilhão de ativos fiscais antecipados. Isso reflete um múltiplo EBITDA ajustado de 12,3x para Issuer Solutions e um múltiplo EBITDA ajustado de 8,5x para Worldpay em uma base líquida, incluindo sinergias de taxa de execução.

A Global Payments e a Worldpay fornecem pagamentos altamente complementares, software e soluções de capacitação comercial para comerciantes e parceiros em todo o mundo. Em uma base combinada, a empresa terá amplo alcance e escala global, atendendo a mais de 6 milhões de clientes e permitindo aproximadamente 94 bilhões de transações e US$ 3,7 trilhões em volume em mais de 175 países. A transação posiciona a Global Payments como um provedor líder de soluções comerciais, com exposição às geografias e verticais e capacidades mais atraentes para atender a todo o espectro comercial, de PMEs a empresas e todos os tipos de provedores de software e plataforma globalmente.

“Hoje marca um dia definidor para o Global Payments e um marco crucial em nossa jornada para nos tornarmos o parceiro de escolha mundial para soluções de comércio. A aquisição da Worldpay e a alienação da Issuer Solutions aprimoram ainda mais nosso foco estratégico e simplificam os Pagamentos Globais como um negócio de soluções comerciais de jogo puro com capacidades significativamente expandidas, escala extensa, maior acesso ao mercado e um perfil financeiro aprimorado”, disse Cameron Bready, diretor executivo.

Bready continuou: “O Global Payments e a Worldpay reúnem capacidades e redes de distribuição altamente complementares, criando oportunidades significativas para o negócio combinado acelerar o crescimento, ampliar o investimento em inovação e elevar as experiências de clientes e parceiros com as melhores soluções da categoria. Esta transação nos fornece uma das plataformas mais ricas em recursos do mundo para apoiar clientes de comércio eletrônico e corporativos nas principais geografias e verticais de alto crescimento, ao mesmo tempo em que aprimora nossos recursos integrados e incorporados para fornecer soluções perfeitas para provedores de software e plataforma em todo o mundo.”

Bready concluiu: “Não poderíamos estar mais animados com o futuro, à medida que reunimos a Global Payments e a Worldpay e estabelecemos uma parceria estratégica com a FIS. Essas transações aumentam nossos pontos fortes, abrem novas oportunidades de crescimento e aceleram nossa transformação, o que esperamos gerar um valor significativo para nossos clientes, parceiros, membros da equipe e acionistas.”

“Estamos empolgados em entrar nesta próxima fase da evolução da Worldpay, unindo-nos à Global Payments para criar algo especial no setor de pagamentos”, disse Charles Drucker, diretor executivo da Worldpay. “Nossas soluções aumentarão o valor para nossos clientes, especialmente para as pequenas e médias empresas da Worldpay. A combinação de Pagamentos Globais e Worldpay reúne duas equipes fortes com histórias semelhantes, uma cultura compartilhada de inovação e profunda experiência em pagamentos. Estou entusiasmado com as novas oportunidades que essa transação traz para nossos negócios e membros de nossa equipe em todo o mundo.”

Justificativa Estratégica Convincente e Criação de Valor

O principal fornecedor de soluções de comércio puro: as transações simplificam ainda mais os negócios da Global Payments, posicionando a empresa como uma fornecedora líder de soluções comerciais de jogos puros em escala com canais de distribuição de classe mundial que atendem a muitas das áreas de maior crescimento em pagamentos. Combinados, a Global Payments e a Worldpay fornecerão soluções de ponta para mais de 6 milhões de clientes em todo o espectro comercial, permitindo 94 bilhões de transações e US$ 3,7 trilhões em volume de pagamentos anualmente.

Fornecendo Soluções Inovadoras de Pagamentos e Software em Todo o Espectro de Clientes: A combinação reúne soluções comerciais diferenciadas da Global Payments focadas em clientes SMB com recursos de classe mundial da Worldpay para clientes empresariais e de comércio eletrônico, posicionando o negócio combinado para fornecer soluções de pagamento de ponta a ponta e experiências de cliente líderes para comerciantes de todos os tipos e tamanhos globalmente.

Diversificando o Mix de Negócios e Fortalecendo o Comércio Eletrônico e as Ofertas Integradas: a Worldpay traz os melhores recursos de comércio eletrônico da categoria com exposição a verticais de alto crescimento, permitindo que os Pagamentos Globais diversifiquem ainda mais seus negócios para melhor atender os clientes nativos digitais. A transação também expande os recursos integrados e incorporados da Global Payments para parceiros de software e plataforma, adicionando a solução Payrix da Worldpay para complementar suas ofertas existentes. Combinado, o Global Payments terá ofertas líderes em uma variedade de modelos operacionais que suportam parceiros de software e plataforma em todo o mundo.

Ampliando a Distribuição e Expandindo a Base de Clientes Instalada: A combinação aprimora e diversifica ainda mais a distribuição globalmente, ao mesmo tempo em que fornece uma base de clientes instalada expansiva. Os clientes SMB existentes da Worldpay se beneficiarão de um portfólio expandido de recursos, incluindo a oferta Genius POS da Global Payments e seu amplo conjunto de soluções de capacitação comercial.

Estabelecendo Parceria Estratégica com a FIS: Como parte da transação, a Global Payments e a FIS também estabelecerão um relacionamento comercial para trazer um conjunto abrangente de soluções, incluindo banco principal, gerenciamento de tesouraria, comércio incorporado, processamento de emissores, risco e fraude e soluções comerciais para parceiros em uma base global.

Perfil Financeiro Aprimorado: Espera-se que a empresa combinada tenha receita líquida ajustada anual pro forma 2025 e EBITDA ajustado de aproximadamente US$ 12,5 bilhões e US$ 6,5 bilhões, respectivamente, incluindo sinergias de despesas de taxa de execução. A Global Payments espera manter suas classificações de crédito de grau de investimento no fechamento e reduzir a alavancagem líquida ajustada para 3,0x dentro de 18 a 24 meses.

Oportunidades Significativas de Criação de Valor: Espera-se que a transação seja modestamente acretiva no primeiro ano após o fechamento e acretiva de um dígito médio a alto depois disso. Espera-se que a combinação de Pagamentos Globais e Worldpay forneça aproximadamente US$ 600 milhões em sinergias anuais de custos de taxa de execução ao longo de três anos após o fechamento, principalmente através da combinação de operações de negócios, infraestrutura tecnológica e outras eficiências de escala. A transação desbloqueará valor adicional por meio de sinergias antecipadas de receita de taxa de execução de pelo menos US$ 200 milhões no mesmo período, à medida que o negócio combinado capitaliza seus pontos fortes em comércio eletrônico, pagamentos integrados e incorporados, software e soluções de capacitação de comércio, amplifica seu investimento em novos produtos e inovação e alavanca sua pegada de distribuição expansiva globalmente.

Detalhes da transação

A proposta de alienação da Issuer Solutions e a aquisição da Worldpay ocorrerão simultaneamente. A alienação da Issuer Solutions para a FIS será executada por dinheiro e participação da FIS no Worldpay. A Global Payments adquirirá a participação restante na Worldpay da GTCR para uma combinação de dinheiro e ações na Global Payments. A transação está sujeita a ajustes habituais de caixa, dívida e capital de giro.

A contrapartida em dinheiro a pagar na aquisição da Worldpay pela Global Payments será financiada com uma combinação de receitas em dinheiro da venda da Emissor Solutions e dinheiro no balanço patrimonial e novas dívidas levantadas. A Global Payments obteve financiamento-ponte comprometido e planeja emitir US$ 7,7 bilhões de dívida entre a assinatura e o fechamento, que será usado para substituir o compromisso de ponte e refinanciar a dívida pendente da Worldpay. A GTCR receberá ações da Global Payments a um preço de US$ 97,00, representando aproximadamente 15% das ações em circulação da Global Payments em uma base pro forma.

No fechamento, a Global Payments espera uma alavancagem líquida de aproximadamente 3,5x e manter as classificações de grau de investimento de BBB-/Baa3 Stable/BBB Stable. A Global Payments espera reduzir a alavancagem para 3,0x dentro de 18 a 24 meses… Leia mais em businesswire. 17/04/2025