A Greif, Inc. (NYSE: GEF, GEF.B), líder global em produtos e serviços de embalagens industriais, anunciou hoje a assinatura de um acordo definitivo para alienar seu negócio de Containerboard, incluindo sua rede de alimentadores de folhas CorrChoice, em uma transação totalmente em dinheiro por US$ 1,8 bilhão para a Packaging Corporation of America. A transação deverá ser concluída até o final do ano fiscal de 2025 da Greif e está sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo aprovações regulatórias.

Os recursos em dinheiro serão alocados para o pagamento de dívidas, resultando em um índice de alavancagem pro forma inferior a 2,0x após o fechamento, que será ainda mais reduzido com o desinvestimento planejado anteriormente do negócio de madeira da Greif. Essas ações permitirão uma futura redistribuição disciplinada de capital e a opção por investimentos estratégicos de crescimento.

Justificativa Estratégica:

  • Posiciona ainda mais a Greif como líder em embalagens
  • Permite que a Greif gere lucros mais duradouros
  • Melhora a utilização de capital, reduzindo as necessidades recorrentes de capital
  • Permite a redução da dívida, desbloqueando oportunidades de criação de valor

“A venda do nosso negócio de Papelão para Embalagens está totalmente alinhada com a nossa estratégia Build to Last e desbloqueia valor imediato para os nossos acionistas. Representa um passo fundamental no nosso trabalho para aprimorar o nosso portfólio, aumentar a nossa eficiência de capital e avançar nas nossas prioridades de crescimento”, afirmou Ole Rosgaard, Presidente e CEO. “Uma vez finalizadas, as nossas soluções de materiais restantes contêm posições de liderança para impulsionar a expansão da margem e a geração de fluxo de caixa.”

O Goldman Sachs atuou como consultor financeiro exclusivo da Greif na transação planejada.

Teleconferência e Webcast agendados para 1º de julho de 2025, às 8h30 (horário do leste dos EUA)

A Greif realizará uma teleconferência com investidores para discutir a justificativa para o desinvestimento e o impacto nas operações comerciais proforma. A teleconferência incluirá os comentários preparados pela administração, seguidos de uma sessão de perguntas e respostas. Os materiais da apresentação estarão disponíveis no website da empresa, em http://investor.greif.com, pouco antes da teleconferência.

Os participantes podem acessar a teleconferência usando o link de inscrição online a seguir. Os inscritos receberão uma confirmação contendo os detalhes de acesso e um código exclusivo para a teleconferência. As linhas telefônicas serão abertas às 8h (horário do leste). Uma gravação digital da teleconferência estará disponível duas horas após a teleconferência no website da empresa listado acima.

Detalhes do Webcast

Título: Teleconferência sobre Desinvestimento de Papel-cartão da Greif, Inc.

URL: https://edge.media-server.com/mmc/p/e8y6nxhh

Sobre a Greif

A Greif é líder global em produtos e serviços de embalagens industriais e está buscando sua visão: ser a melhor empresa de atendimento ao cliente do mundo. A empresa produz tambores de aço, plástico e fibra, contêineres intermediários para granéis, contêineres recondicionados, galões e outros plásticos de pequeno porte, papel-cartão para embalagens, chapas e produtos corrugados, papel-cartão reciclado sem revestimento, papel-cartão reciclado com revestimento, tubos e núcleos, além de uma gama diversificada de produtos especiais. A empresa também fabrica acessórios para embalagens e presta outros serviços para uma ampla gama de indústrias. Além disso, a Greif administra propriedades madeireiras no sudeste dos Estados Unidos. A empresa conta com uma equipe de mais de 14.000 colaboradores, distribuídos em mais de 250 instalações em 37 países, atendendo clientes globais e regionais. Informações adicionais estão disponíveis no website da empresa em www.greif.com.

Sobre Declarações Prospectivas

Este comunicado contém declarações prospectivas, na acepção da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995, com relação aos planos da Greif de adquirir a Ipackchem e outras declarações sobre expectativas, perspectivas, estimativas e outros assuntos que dependem de eventos ou desenvolvimentos futuros. Essas declarações prospectivas podem ser identificadas por palavras como “esperar”, “antecipar”, “pretender”, “planejar”, “acreditar”, “irá”, “deveria”, “poderia”, “iria”, “projetar”, “continuar”, “provável” e expressões semelhantes, e incluem declarações que refletem resultados, tendências ou orientações futuras, bem como declarações de perspectivas. Todas as declarações prospectivas são baseadas em suposições, expectativas e outras informações atualmente disponíveis para a administração. Todas as declarações prospectivas estão sujeitas a certos riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles previstos, projetados ou antecipados, expressos ou implícitos. Esses riscos e incertezas incluem: a capacidade de reter clientes e funcionários dos negócios adquiridos, a capacidade de integrar com sucesso os negócios adquiridos às operações da Greif e a capacidade de alcançar as sinergias esperadas, bem como o aumento nas margens, lucros ou fluxo de caixa; pressões competitivas nas várias linhas de negócios da Greif; o risco de não renovação ou inadimplência em um ou mais acordos importantes com clientes ou fornecedores ou alterações nos termos ou nível de compras sob esses acordos; incertezas com relação às leis tributárias ou comerciais dos EUA; os efeitos de qualquer investigação ou ação por qualquer autoridade reguladora; e mudanças nas taxas de câmbio estrangeiras e no custo das commodities. A Greif está sujeita a riscos e incertezas adicionais descritos em seus relatórios Formulário 10-K, Formulário 10-Q e Formulário 8-K e anexos a esses relatórios. Este comunicado reflete as opiniões da administração em 1º de julho de 2025. Exceto na medida exigida pela lei aplicável, a Greif não assume nenhuma obrigação de atualizar ou revisar qualquer declaração prospectiva… leia mais em Greif 01/07/2025