A Halozyme Therapeutics, Inc. (NASDAQ: HALO ) (“Halozyme” ou a “Empresa”) confirmou que enviou uma proposta não vinculativa ao Conselho de Administração e ao Conselho de Supervisão da Evotec SE (NASDAQ: EVO ) (“Evotec”) para adquirir a Evotec por € 11,00 por ação em dinheiro, o que implica um valor patrimonial totalmente diluído de € 2,0 bilhões. A proposta representa um prêmio de 109% sobre o preço das ações não perturbadas da Evotec em 15 de outubro de 2024 , um dia antes da acumulação inicial de ações da Evotec pela Triton Partners, e um prêmio de 77% sobre o preço médio ponderado pelo volume dos últimos três meses da Evotec em 15 de outubro de 2024 .

“A combinação da Halozyme e da Evotec diversificaria e estenderia a receita da Halozyme e o crescimento e a durabilidade do EBITDA para a próxima década e além”, disse Helen Torley , presidente e diretora executiva da Halozyme. “Estou animada com o potencial de reunir as melhores tecnologias inovadoras e as capacidades de ambas as organizações para criar uma empresa de serviços inovadores pan-EUA/Europa. Com maior escala, um pipeline profundo e uma oferta diversificada, seríamos um parceiro estratégico altamente atraente para a indústria biofarmacêutica. Isso, por sua vez, proporcionaria uma oportunidade notável para acelerar a descoberta e o desenvolvimento de medicamentos que melhorarão os resultados dos pacientes.”

A Halozyme acredita que a combinação proposta criaria uma empresa global de serviços inovadores com:

  • Plataforma impulsionada pela inovação: a plataforma de descoberta de medicamentos da Evotec se tornaria o Centro de Excelência dentro da Halozyme para todos os negócios de descoberta de medicamentos.
  • Plataformas biológicas expandidas: Just – A Evotec Biologics, uma plataforma de fabricação biológica de rápido crescimento e líder de mercado, com potencial para expandir o fornecimento mundial de produtos biológicos de forma mais acessível, complementaria a tecnologia de administração de medicamentos ENHANZE ® da Halozyme para produtos biológicos de grande volume.
  • Crescimento Acelerado: A forte geração de caixa da Halozyme apoiaria o reinvestimento contínuo nos programas de estágio inicial e novas tecnologias da Evotec. Além disso, o histórico comprovado da Halozyme de traduzir tecnologias inovadoras em negócios que melhoram os resultados dos pacientes resultaria em uma oportunidade de acelerar o desenvolvimento de novos tratamentos.
  • Vantagem Financeira Atraente: Espera-se que a combinação diversifique, dimensione e estenda significativamente a receita e o EBITDA da Halozyme até a próxima década e depois. As ofertas diversificadas de tecnologia da combinação proposta criariam oportunidades para expandir programas com um conjunto mais amplo de parceiros.

A Halozyme tem reservas de caixa significativas disponíveis e um balanço patrimonial forte. O fechamento da transação não estaria sujeito a nenhuma contingência de financiamento e atenderia aos requisitos do BaFin em relação ao financiamento de uma oferta… saiba mais em PR Newswire 14/11/2024