A Innovid, empresa israelense de publicidade digital, será vendida para a Mediaocean, sediada nos EUA, e posteriormente retirada da Bolsa de Valores de Nova York, três anos após sua listagem pública inicial. A Mediaocean, uma empresa privada cujo maior acionista é o fundo de investimento CVC, pagará aos acionistas da Innovid US$ 3,15 por ação. Isso avalia a Innovid em US$ 500 milhões.

Desde sua estreia pública, as ações da Innovid sofreram quedas significativas, perdendo cerca de 90% de seu valor. No entanto, o acordo beneficia as principais partes interessadas, incluindo a empresa de investimentos israelense ION, que liderou a fusão do SPAC, e os fundadores da Innovid: CEO Zvika Netter, Tal Chalozin e Zack Zigdon.

Embora a Innovid seja registrada como uma empresa dos EUA, ela emprega 470 pessoas, incluindo 100 em Israel. “Este é um evento positivo para os funcionários, mas deve ser visto pelas lentes de 2024, não de 2021”, disse Netter em uma conversa com o Calcalist.

Embora a avaliação da Innovid não a qualifique mais como um “unicórnio”, seu resultado é consideravelmente melhor do que o de outras empresas SPAC como Otonomo e Selina, que vacilaram após a listagem.

Fundada em 2008, a Innovid levantou US$ 100 milhões de investidores como Sequoia Capital e Genesis Partners antes de seu IPO. Em sua fusão com a SPAC, alimentada pelo aumento da publicidade digital durante a pandemia, a Innovid levantou US$ 251 milhões. Uma parcela significativa disso foi usada para adquirir uma empresa britânica por US$ 160 milhões, incluindo US$ 100 milhões em dinheiro.

A plataforma da Innovid é especializada em publicidade digital para TVs inteligentes, atendendo clientes como a Procter & Gamble globalmente. Após a aquisição, a Innovid se fundirá com a subsidiária da Mediaocean, Flashtalking, com Netter definido para atuar como seu CEO. A fusão visa capitalizar em um cenário de publicidade digital em mudança, parcialmente impulsionado pelo julgamento antitruste em andamento contra o Google e pelas tentativas dos reguladores de afrouxar o domínio do Google no setor. A plataforma da Innovid compete diretamente com a solução Campaign Manager 360 do Google.

“O momento desta transação não é coincidência”, disse Netter. “O teste do Google, mesmo que não leve a uma separação, criou uma tremenda oportunidade de mercado. Por anos, destacamos o quase monopólio do Google como um player de mídia e um provedor de infraestrutura.” A MediaOcean planeja expandir os recursos da Innovid para banners e campanhas de mídia social.

A Innovid é significativamente menor que a Mediaocean, que emprega mais de 1.000 pessoas e gera US$ 500 milhões em receita anual. A Innovid encerrou o terceiro trimestre de 2024 com US$ 38 milhões em receita, refletindo um crescimento modesto de 6%. No entanto, ela mostrou lucratividade por vários trimestres, fechando o terceiro trimestre com um lucro líquido de US$ 4,7 milhões em comparação com um prejuízo de US$ 2,7 milhões no mesmo período do ano passado.

Para 2024, a Innovid deve relatar US$ 150 milhões em receita, continuando a melhorar a lucratividade e o fluxo de caixa. Refletindo sobre a experiência do IPO, Netter observou: “Tornar-se uma empresa pública nos ensinou lições valiosas. Embora o IPO possa ter sido prematuro e motivado pelo exagero, ele nos impulsionou em direção à eficiência e lucratividade para atender às demandas do mercado.”… leia mais em calcalistech 21/11/2024