A MetLife Investment Management (MIM), a empresa de gestão de ativos institucionais da gigante de seguros dos EUA MetLife, concordou em adquirir a empresa de gestão de ativos PineBridge Investments do Pacific Century Group em um acordo no valor de até US$ 1,2 bilhão.

A consideração do acordo inclui US$ 800 milhões em dinheiro no fechamento e US$ 400 milhões adicionais dependentes de metas financeiras e de earnout futuras.

No entanto, o acordo não inclui o grupo de fundos de private equity da PineBridge e sua joint venture na China.

Após a conclusão, espera-se que os ativos sob gestão da MIM ultrapassem US$ 700 bilhões.

O presidente e CEO da MetLife, Michel Khalaf, disse: “A aquisição da PineBridge Investments promove nossa ambição de acelerar o crescimento na gestão de ativos.

“A MetLife Investment Management está em um bom caminho para expandir seus negócios organicamente, complementados por um crescimento inorgânico complementar e direcionado.”

Mais da metade dos ativos de clientes da PineBridge são mantidos por investidores fora dos EUA, com cerca de um terço na Ásia.

A aquisição também introduzirá novos recursos para a MIM, incluindo uma plataforma de obrigação de empréstimo colateralizada, um negócio multiativos e um conjunto de estratégias de capital global.

O diretor financeiro da MetLife e chefe da MetLife Investment Management, John McCallion, disse: “Esta transação aumentará substancialmente a franquia já forte da MIM ao expandir nossas ofertas de crédito público e privado, incluindo uma plataforma de financiamento alavancado robusta, bem como estender nossas capacidades globais.

“Estamos entusiasmados com esses novos recursos e as maneiras adicionais pelas quais a MIM poderá fazer parcerias com clientes.”

A PineBridge, fundada em 1996 como parte da AIG, foi posteriormente adquirida pelo Pacific Century Group em 2010. Atualmente, ela administra aproximadamente US$ 100 bilhões em ativos.

O acordo está programado para ser concluído em 2025, dependendo das aprovações regulatórias.

A BofA Securities e a A&O Shearman são consultoras financeiras e jurídicas, respectivamente, da MIM.

A J.P. Morgan, Evercore e Davis, Polk & Wardwell estão aconselhando a PineBridge.

No ano passado, a MIM adquiriu a empresa de investimentos alternativos Raven Capital Management, sediada nos EUA… leia mais em Yahoo! 24/12/2024