A Novolex® e a Pactiv Evergreen Inc. (NASDAQ: PTVE) anunciaram hoje que firmaram um acordo definitivo para se unirem, criando um fabricante líder em produtos de embalagens para alimentos, bebidas e especialidades.

A união reúne dois negócios altamente complementares que oferecerão uma ampla plataforma de produtos, estabelecendo uma das ofertas de substratos mais diversas do setor de embalagens. A base de ativos incluirá uma ampla pegada de fabricação e uma rede de distribuição expansiva, aprimorando a capacidade da empresa combinada de atender clientes que variam de grandes marcas de primeira linha a pequenas empresas que atendem milhões de consumidores todos os dias.

“Esta transação reflete a continuação de nossa estratégia de crescimento de longo prazo para criar a empresa mais inovadora, sustentável e focada no cliente do setor”, disse Stan Bikulege, presidente e CEO da Novolex. “O forte portfólio de produtos da Pactiv Evergreen, juntamente com sua talentosa equipe, complementará e adicionará profundidade significativa às diversas soluções de embalagens da Novolex. Nossas empresas compartilham uma dedicação ao sucesso do cliente, um espírito empreendedor firme e têm valores alinhados de integridade, colaboração e excelência. Nosso compromisso com os funcionários é inabalável em fazer desta uma plataforma de alto crescimento e de primeira linha. Estamos animados para continuar nossa jornada de crescimento e estamos confiantes de que esta combinação fortalecerá o futuro das embalagens de alimentos e bebidas.”

Michael King, presidente e CEO da Pactiv Evergreen, disse: “Estamos satisfeitos em fechar este acordo com a Novolex, que compartilha nosso compromisso com a qualidade do produto e reconhece nosso potencial para crescimento futuro. O Conselho e a equipe de liderança avaliaram uma série de oportunidades e estão confiantes de que esta transação maximiza o valor para os acionistas e é o melhor caminho a seguir para todas as partes interessadas. Este marco é uma prova de nossos funcionários talentosos e do valor inerente da Pactiv Evergreen. Nos últimos três anos, fizemos um progresso significativo em nossa transformação, focando em nossos principais pontos fortes enquanto impulsionamos a excelência operacional e aumentamos a lucratividade. Estamos ansiosos por este próximo capítulo emocionante.”

“A Novolex e a Pactiv Evergreen atendem a mercados finais atraentes, e ambas as empresas fizeram um progresso tremendo nos últimos anos para aprimorar suas operações e fortalecer seu foco na inovação de produtos e na liderança em sustentabilidade. À medida que a indústria de embalagens continua a evoluir, reunir essas duas equipes talentosas posicionará melhor a empresa combinada com capacidades aprimoradas e complementares para atender às demandas dos consumidores em constante mudança e fornecer produtos e serviços da mais alta qualidade aos clientes. Estamos orgulhosos de apoiar a Novolex e a Pactiv Evergreen e esperamos continuar nossa parceria com Stan e a equipe de gestão, pois eles impulsionam a inovação e o crescimento sustentável”, disseram Rob Seminara e Peter Sinensky, sócios da Apollo.

“Estamos satisfeitos em apoiar esta combinação transformadora da Novolex e da Pactiv Evergreen”, disse Sam Blaichman, diretor administrativo, chefe da América do Norte, capital privado direto na CPP Investments. “Estamos ansiosos para trabalhar ao lado da Apollo com Stan e a equipe de gestão para concretizar o potencial da empresa combinada.”

Combinação estratégica convincente e justificativa financeira

• Oferece mais opções com mais de 250 marcas e 39.000 SKUs combinados, estabelecendo um dos conjuntos de substratos mais diversos do setor de embalagens, incluindo vários tipos de fibra, resina e conteúdo reciclado pós-consumo.
• Melhora o serviço aos clientes, incluindo os principais nomes familiares em supermercados, varejo, restaurantes de serviço rápido e completo, serviços de alimentação, produtores de alimentos e bebidas e indústrias.
• Acelera a inovação de produtos combinando respectiva experiência em ciência de materiais, P&D e recursos de desenvolvimento de produtos personalizáveis ​​e tecnologias de fabricação para melhor atender às crescentes demandas dos clientes por embalagens convenientes, duráveis, protetoras e fáceis de usar.
• Fornece recursos adicionais de serviço e distribuição por meio de uma ampla área de fabricação nos EUA, Canadá e México.
• Baseia-se e aprimora a dedicação comprovada de ambas as empresas à sustentabilidade por meio de maiores recursos para investir em P&D para materiais e estratégias de sustentabilidade, incluindo a produção de embalagens recicláveis, compostáveis ​​e reutilizáveis ​​apoiadas por metas de redução de emissões em toda a empresa, projetadas para reduzir o impacto da embalagem no meio ambiente.

Detalhes da transação

Sob os termos do acordo, a Novolex adquirirá a Pactiv Evergreen por US$ 18,00 por ação em uma transação totalmente em dinheiro avaliada em US$ 6,7 bilhões, incluindo a dívida líquida da Pactiv Evergreen em 30 de setembro de 2024. A contraprestação da transação representa um prêmio de 49% sobre o preço médio ponderado de negociação do volume não afetado de dois meses em 2 de dezembro de 2024, o último dia de negociação antes dos relatos da mídia sobre uma potencial transação. Após a conclusão da transação, a Pactiv Evergreen se tornará uma empresa privada, e suas ações ordinárias não serão mais listadas na Nasdaq. A empresa combinada será liderada pelo presidente e CEO da Novolex, Stan Bikulege.

Esta transação é apoiada por fundos administrados por afiliadas da Apollo (os “Apollo Funds”), acionista majoritária da Novolex desde 2022, e do Canada Pension Plan Investment Board (“CPP Investments”), que contribuirá com aproximadamente US$ 1 bilhão e se tornará um acionista minoritário significativo na empresa pós-fusão.

A transação foi aprovada pelo Conselho de Administração da Pactiv Evergreen e está sujeita ao recebimento de aprovações regulatórias e outras condições habituais de fechamento. A transação também foi aprovada pela Packaging Finance … leia mais em GlobeNewswire  09/12/2024