Adoção de IA revoluciona ganhos de produtividade, mas traz desafios inesperados para negociadores de M&A.

No webinar “The AI Paradox in M&A – Efficiency Gains, New Bottlenecks, and the Path Forward” (UpSlide, 05/11/2025), especialistas de KPMG, Forvis Mazars, Nomura, Model ML e UpSlide analisam os efeitos ambíguos da inteligência artificial no ciclo das transações.

Se por um lado a IA potencializa processos e acelera as etapas operacionais, por outro, cria novos gargalos, sobretudo no escalão sênior – que enfrenta dificuldades de adaptação e aumento de retrabalho devido a erros manuais e revisões. Apesar dos avanços, a promessa de automação total ainda esbarra na integração entre ferramentas e na resistência à inovação nos setores financeiros.

Destaques:

• IA entrega valor real na produtividade de analistas e times juniores.
• Novos entraves surgem com a complexidade de validação e revisões críticas feitas por líderes seniores.
• Relatórios apontam prejuízos milionários com falhas operacionais não endereçadas pela IA.
• Especialistas recomendam adoção de fluxos colaborativos, treinamento focado e integração plena das ferramentas de automação.

Fonte: UpSlide, 2025.… leia mais em event.eu.on24.com

Principais Ferramentas de IA para Fusões & Aquisições (M&A)

A integração da inteligência artificial ao mercado de M&A está acelerando a análise de dados, a diligência e até a precificação. Veja abaixo as ferramentas de IA eficazes e adotadas pelos principais players do setor:

1. Due Diligence Automatizada

• Kira Systems: Extração e análise automática de cláusulas em contratos, acelerando revisões jurídicas.
• Luminance: Usa machine learning para leitura, análise e classificação de grandes volumes de documentos.

2. Análise Financeira e Valuation

• Alphasense: Motor de busca baseado em IA para relatórios financeiros, transações e tendências setoriais.
• Predata: Antecipação de movimentos de mercado por análise de sinais em tempo real.

3. Gestão do Pipeline de Deals

• DealCloud: Plataforma com recursos de IA para gerenciamento, análise de risco e workflow colaborativo de transações.
• SS&C Intralinks: Utiliza automação e machine learning para segurança, compliance e troca de documentos confidenciais.

4. Suporte às Negociações e Cenários

• UpSlide: Automatiza apresentações, relatórios e padronização de documentos para times financeiros.
• Model ML: IA aplicada à modelagem financeira e simulação de cenários para tomada de decisão.

5. Monitoramento e Compliance

• Ayasdi: Detecta padrões irregulares em dados financeiros, ajudando na prevenção de fraudes e lavagem de dinheiro.

Ferramentas de IA ajudam a otimizar desde a revisão contratual até a simulação de cenários e gestão de risco em M&A. A escolha ideal depende do foco da operação (due diligence, análise financeira, compliance, workflow ou colaboração).
Fonte: KPMG, UpSlide, Industry Reports 2025.

Aqui estão exemplos de cases de sucesso (quando disponíveis publicamente) para cada uma das ferramentas citadas, mostrando como empresas do mercado de Fusões & Aquisições e setores financeiros usam IA para transformar suas operações:

1. Kira Systems

Case:
O escritório global de advocacia DLA Piper utilizou Kira Systems em processos de due diligence. A solução extraiu e analisou milhares de contratos em poucas horas, acelerando em 60% o tempo das revisões e reduzindo custos.

2. Luminance

Case:
A Bird & Bird, multinacional jurídica, implementou a Luminance para revisar contratos em processos de M&A. A análise automatizada permitiu identificar riscos e inconsistências contratuais em minutos, em vez de dias.

3. AlphaSense

Case:
O Citigroup e diversos bancos de investimento utilizam AlphaSense para pesquisar rapidamente tendências de mercado e relatórios financeiros, acelerando a identificação de oportunidades de aquisição e riscos potenciais.

4. Predata

Case:
A ferramenta foi usada por firmas de private equity para monitorar sinais geopolíticos sensíveis. Em um deal na América Latina, Predata previu volatilidade política, permitindo reprecificação do ativo e mitigação de risco.

5. DealCloud

Case:
A Moelis & Company, boutique global de M&A, apurou ganhos operacionais ao centralizar dados de deals, contatos e documentos no DealCloud, melhorando a colaboração entre equipes e a governança do pipeline.

6. SS&C Intralinks

Case:
O Banco Santander reportou economia de tempo superior a 30% em diligências, usando Intralinks para automação da gestão de salas seguras e compartilhamento controlado de documentos sensíveis entre as partes do deal.

7. UpSlide

Case:
O Natixis (grupo financeiro francês) implementou o UpSlide para padronização de apresentações e relatórios, conservando horas de trabalho dos analistas e assegurando compliance de marca em todos os documentos de M&A.

8. Model ML

Case:
Focado em bancos e boutiques independentes, Model ML foi usado pelo time de investment banking na Nomura para automação de modelos financeiros complexos, reduzindo inconsistências manuais e acelerando modelagens de cenários.

9. Ayasdi

Case:
O HSBC empregou Ayasdi para detecção de lavagem de dinheiro e padrões de risco em operações de M&A. A IA conseguiu identificar padrões de fraude que passariam despercebidos por sistemas tradicionais.

Essa postagem foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial e teve como referência os links oficiais das ferramentas de IA mencionadas, todas voltadas para automação e inteligência aplicada ao mercado de M&A. 27/10/2025