A Phillips 66 (NYSE: PSX) anunciou hoje que firmou um acordo definitivo para vender a DCP GCX Pipeline LLC, que detém uma participação acionária não operada de 25% na Gulf Coast Express Pipeline LLC, para uma afiliada da ArcLight Capital Partners, LLC por um total de receitas em dinheiro antes dos impostos de US$ 865 milhões, sujeito a ajustes no preço de compra.

“Com esta transação, excedemos nossa meta de alienação de ativos de US$ 3 bilhões estabelecida em nossas prioridades estratégicas. Pretendemos continuar a otimizar o portfólio e racionalizar ativos não essenciais daqui para frente”, disse Mark Lashier, presidente e CEO da Phillips 66. “A evolução do nosso portfólio ressalta nossa posição como um fornecedor líder de energia downstream integrada, aumentando o valor para os acionistas e posicionando a empresa para o futuro.”

A Gulf Coast Express Pipeline é um sistema de gasodutos de aproximadamente 500 milhas que transporta cerca de 2 bilhões de pés cúbicos por dia de gás natural da Bacia do Permiano para a área de Agua Dulce, Texas. Após a transação, a Gulf Coast Express Pipeline LLC será de propriedade conjunta das subsidiárias da Kinder Morgan, Inc. (NYSE: KMI) e afiliadas da ArcLight Capital Partners, LLC.

O preço de venda representa um múltiplo implícito de Enterprise Value/EBITDA de 10,6x com base no EBITDA esperado para 2025. Os lucros da venda apoiarão as prioridades estratégicas da Phillips 66, incluindo retornos aos acionistas e redução da dívida.

A venda deve ser concluída em janeiro de 2025.

Sobre a Phillips 66

A Phillips 66 (NYSE: PSX) é uma fornecedora líder de energia downstream integrada que fabrica, transporta e comercializa produtos que impulsionam a economia global. O portfólio da empresa inclui negócios de Midstream, Produtos Químicos, Refino, Marketing e Especialidades e Combustíveis Renováveis. Com sede em Houston, a Phillips 66 tem funcionários em todo o mundo comprometidos em fornecer energia com segurança e confiabilidade e melhorar vidas, .. leia mais em Yahoo! 16/12/2024