A Predictive Oncology Inc. (NASDAQ: POAI), líder em descoberta de medicamentos orientada por IA, anunciou hoje que firmou uma carta de intenções vinculativa com a Renovaro, Inc. (NASDAQ: RENB) (“Renovaro”) para que a Predictive Oncology seja adquirida pela Renovaro em troca de ações preferenciais da Renovaro.

A Predictive e a Renovaro compartilham um compromisso inabalável de melhorar os resultados de pacientes com câncer por meio de diagnóstico precoce, descoberta de biomarcadores e terapias direcionadas. Além disso, as empresas têm plataformas proprietárias de IA/ML com vantagens técnicas complementares que serão alavancadas juntas para acelerar a descoberta de medicamentos e reduzir o risco de desenvolvimento de medicamentos. Além das sinergias científicas, a fusão apresenta uma oportunidade de reconhecer economias de custo significativas ao reduzir as despesas operacionais em mais de 30% em uma base combinada no curto prazo.

“Desde que iniciamos nossa revisão formal de alternativas estratégicas em meados de novembro, recebemos um interesse significativo que levou a discussões contínuas e due diligence com várias partes”, afirmou Raymond Vennare, presidente e diretor executivo da Predictive Oncology. “Por meio de nossas discussões com a Renovaro, ficamos cada vez mais compelidos pelo potencial estratégico de combinar a plataforma de descoberta de medicamentos orientada por IA da Predictive e o vasto biobanco de mais de 150.000 amostras de tumores de pacientes, 200.000 lâminas de patologia e décadas de dados longitudinais de resposta a medicamentos com a inteligência artificial multidisciplinar da Renovaro, experiência em dados multi-ômicos e multimodais.”

Sob os termos da carta de intenções vinculativa, a Predictive Oncology será incorporada à Renovaro em troca de uma série recém-criada de ações preferenciais da Renovaro. As ações preferenciais serão emitidas aos acionistas da Predictive Oncology em uma troca de 1:1 por suas ações ordinárias existentes da Predictive Oncology.

As ações preferenciais são automaticamente resgatáveis ​​por US$ 3,00 por ação após 18 meses e também podem ser convertidas em ações ordinárias registradas da Renovaro livremente negociáveis ​​a uma taxa de conversão de 1:1 pelos detentores ou pela Renovaro a qualquer momento após as ações ordinárias da Renovaro terem sido negociadas a US$ 4,50 por ação ou mais por 30 dias consecutivos de negociação. A Renovaro também tem o direito de resgatar as ações preferenciais por dinheiro a um preço de resgate de US$ 3,00 por ação (i) se o preço de negociação de suas ações ordinárias for US$ 3,00 ou menos ou (ii) tais ações preferenciais não tiverem sido convertidas dentro de 30 dias após a primeira data em que o detentor poderia solicitar tal conversão conforme descrito acima.

Não obstante o acima exposto, se os detentores dos warrants da Série A e Série B da Predictive Oncology não exercerem seus warrants antes de 15 de janeiro de 2025, a Renovaro concordou em comprar até 2,33 milhões de ações ordinárias da Predictive Oncology a US$ 1,07 por ação. As partes concordaram em entrar em documentação definitiva para a fusão até 28 de fevereiro de 2025. A fusão está sujeita a uma arrecadação mínima de US$ 15 milhões pela Renovaro, bem como à aprovação formal dos acionistas da Predictive Oncology. A falha em obter a aprovação dos acionistas, assumindo financiamento prévio pela Renovaro, dará à Renovaro o direito a uma licença exclusiva e livre de royalties de dois anos para o biobanco de amostras de tumores e modelos de cultura de células 3D específicos para tumores da Predictive Oncology… leia mais em Yahoo! 06/01/2025