A proprietária da Universidade de Phoenix tem como meta uma avaliação de até US$ 1,17 bilhão em sua oferta pública inicial de ações nos EUA, anunciou a empresa na terça-feira, preparando o cenário para um retorno no mercado de ações após mais de oito anos.

Os financiadores da Phoenix Education Partners, Apollo Global e Vistria Group, buscam levantar até US$ 140,3 milhões com a oferta de 4,25 milhões de ações com preços entre US$ 31 e US$ 33 cada.

A Apollo está vendendo 3,55 milhões de ações e manterá o controle majoritário com direito a voto da Phoenix Education após a oferta, enquanto a Vistria está se desfazendo de 0,7 milhão de ações.

A retomada do IPO se expandiu recentemente para negócios de private equity, com um fluxo constante de empresas apoiadas por patrocinadores chegando ao mercado de novas listagens nos últimos meses.

“O excelente sentimento em relação aos IPOs nos EUA em geral continuará a beneficiar também os IPOs apoiados por investidores de capital privado”, disse o CEO do IPOX, Josef Schuster.

“Considerando que os negócios de PE são transações de estrutura de capital sem que os recursos sejam destinados à empresa, no entanto, trata-se muito mais de um mercado comprador para esses negócios.”

A Universidade de Phoenix, fundada em 1976 por John Sperling, oferece serviços de educação pós-secundária, principalmente para adultos que trabalham nos EUA.

A universidade, sediada em Phoenix, Arizona, oferece atualmente 72 programas de graduação e 33 programas de certificação sem diploma, em diversas disciplinas.

VENDA CANCELADA

A antecessora da Phoenix Education, a Apollo Education Group, tornou-se privada em 2017 em um negócio de US$ 1,1 bilhão por um consórcio que incluía a Vistria e a Apollo.

A universidade, sob a administração da Apollo e da Vistria, encerrou seus programas não essenciais e alienou algumas operações, incluindo diversas escolas internacionais com as quais compartilhava recursos administrativos.

Em 2023, uma organização sem fins lucrativos afiliada à Universidade de Idaho concordou em adquirir as operações da Universidade de Phoenix por US$ 550 milhões. Mas as partes desistiram do acordo no início deste ano.

Morgan Stanley, Goldman Sachs, BMO Capital Markets e Jefferies são os principais financiadores do IPO. A Phoenix Education será listada na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo “PXED”. (Reportagem de Arasu Kannagi Basil em Bengaluru; Edição de Anil D’Silva e Shailesh Kuber)… leia mais em Yahoo! 30/09/2025