Após concordar em vender para a United Rental (URI.N) em janeiro, a H&E Equipment Services Inc. (HEES.O), sediada em Baton Rouge, se viu no centro de uma guerra de lances de alto risco entre dois gigantes do setor.

Durante o período de “go-shop” de 35 dias da H&E após a oferta da United Rental, a Herc Holdings (HRI.N) ofereceu uma transação avaliada em US$ 5,3 bilhões, incluindo a assunção de cerca de US$ 1,5 bilhão em dívidas. Isso superou a oferta de US$ 4,8 bilhões da United Rental.

A proposta da Herc era de US$ 104,59 por ação, em uma combinação de US$ 78,75 em dinheiro e 0,1287 ações ordinárias da Herc por ação da H&E. Esta oferta não apenas representou um prêmio de 14% sobre a oferta de capital da líder do setor United Rental, mas também forneceu aos acionistas da H&E a oportunidade de participar do crescimento futuro da entidade combinada. Os acionistas da H&E terão uma participação de 14,1% na empresa expandida.

A H&E notificou a United Rental em meados de fevereiro que pretendia cancelar seu acordo de fusão e entrar em um com a Herc. A United decidiu não enviar uma proposta revisada e receberá uma taxa de rescisão de US$ 63,52 milhões, que a Herc concordou em pagar em nome da H&E.

A oferta em dinheiro e ações combinará a terceira e a quinta maiores empresas que alugam máquinas para os mercados industriais e de construção. A H&E é vista como um movimento estratégico para expandir a capacidade da Herc em mercados significativos dos EUA, alavancando a extensa rede de 160 filiais da H&E em mais de 30 estados. O acordo deve ser fechado em meados de 2025.

Larry Silber, CEO da Herc Holdings, destacou os benefícios estratégicos da aquisição, afirmando: “A combinação da Herc com a H&E aceleraria nossa estratégia comprovada para superar significativamente o crescimento da indústria, fornecendo uma pegada substancialmente expandida, maior densidade em regiões-chave e uma frota maior e mais jovem.” Espera-se que o acordo gere aproximadamente US$ 300 milhões em oportunidades de EBITDA de taxa de execução, melhorando significativamente a posição de mercado da Herc.

Também em fevereiro, a Danos Inc., a provedora familiar de serviços de energia com sede em Grey, Louisiana, anunciou a aquisição de substancialmente todos os ativos da X-Pro Valve LLC, juntamente com a Surplus Valve Warehouse LLC. Esta aquisição aumenta a oferta de serviços de válvulas e cabeças de poço da Danos, fortalecendo sua posição no fornecimento de serviços de válvulas premium para as indústrias industrial e de energia. Os termos financeiros da transação não foram divulgados.

A X-Pro Valve, sediada em Houma, é conhecida por sua expertise no fornecimento e reforma de válvulas para a indústria, com atenção às válvulas especiais. A Surplus Valve Warehouse possui o estoque da X-Pro, incluindo válvulas excedentes e recondicionadas.

Paul Danos, CEO da Danos, comentou sobre a aquisição, dizendo: “Esta oportunidade fortalecerá nossas capacidades e nos permitirá atender melhor nossos clientes. Estamos entusiasmados em fornecer maior valor aos clientes existentes da Danos, ao mesmo tempo em que apresentamos novos clientes à nossa equipe de serviços altamente qualificada, liderada por nosso gerente de operações Dustin Hebert, um veterano de 20 anos no setor.”

A Danos tem uma estratégia de crescimento orgânico e crescimento por aquisição. A empresa fez três aquisições em seis anos, incluindo em 2024 a compra da Performance Energy Services.

Em outra transação de fevereiro envolvendo uma empresa de Louisiana adjacente à energia, a Moxie Media, dba Moxie Training, foi vendida para a Mintra, uma fornecedora líder de soluções de aprendizagem digital e gerenciamento de força de trabalho com sede na Noruega. Os termos da transação não foram anunciados. A Moxie, com sede em Nova Orleans, é especializada em conteúdo de treinamento e produção de mídia para setores de energia, marítimo e industrial críticos para a segurança…. leia mais em New Orleans Citybusiness 18/03/2025