RXO (NYSE: RXO) firmou um acordo definitivo para adquirir a Coyote Logistics, uma empresa de corretagem de frete leve, por US$ 1,025 bilhão da UPS. Esta aquisição aumentará a posição de mercado da RXO, diversificará e expandirá sua base de clientes e ampliará sua rede de operadoras. No fechamento, a RXO será o terceiro maior provedor de transporte intermediado na América do Norte.

“A aquisição altamente acretiva da Coyote pela RXO aumentará imediatamente a escala de nossos negócios de corretagem, fornecendo aos clientes mais capacidade em uma ampla gama de pistas de energia”

“A aquisição altamente agregadora da Coyote pela RXO aumentará imediatamente a escala de nossos negócios de corretagem, fornecendo aos clientes mais capacidade em uma ampla gama de vantagens”, disse Drew Wilkerson, diretor executivo da RXO. “A RXO realizará sinergias significativas com a aquisição integrando rapidamente os negócios da Coyote à RXO e aproveitando nossa tecnologia de ponta. A adição da base de clientes da Coyote diversificará o mix vertical da RXO e aumentará o número de clientes que fazem mais de US$ 1 milhão em negócios conosco em aproximadamente 80%. Esta aquisição fornecerá à RXO oportunidades imediatas e de longo prazo para o crescimento da receita e dos ganhos e gerará retornos significativos para os acionistas. Estou ansioso para receber os funcionários da Coyote em nossa equipe e trabalhar juntos para alcançar excelentes resultados para nossos clientes, acionistas, parceiros de operadoras e funcionários nos próximos anos.”

Espera-se que a transação seja imediata e significativamente aditiva aos ganhos diluídos ajustados por ação e ao fluxo de caixa livre ajustado da RXO.

Sob os termos do acordo, a RXO pagará US$ 1,025 bilhão em dinheiro pelo Coyote. A RXO continuará atendendo às necessidades de transporte intermediado da UPS sob um contrato que vai até janeiro de 2030.

O negócio adquirido gerou aproximadamente US$ 3,2 bilhões em receita em 2023, com aproximadamente US$ 470 milhões em margem bruta e aproximadamente US$ 86 milhões em EBITDA1 ajustado.

A RXO espera sinergias de custos anualizadas de pelo menos US$ 25 milhões.

A transação será financiada com uma mistura de patrimônio líquido e dívida, incluindo um investimento de capital de US$ 300 milhões da MFN Partners e um investimento de capital de US$ 250 milhões da Orbis Investments, dois dos maiores acionistas da RXO. A transação é apoiada por financiamento totalmente comprometido e espera-se que seja neutra para alavancar… leia mais em businesswire. 23/06/2024