A SailPoint Technologies Holdings, Inc.  (NYSE: SAIL), líder em segurança de identidade corporativa , anunciou hoje que celebrou um acordo definitivo a ser adquirido pela Thoma Bravo, uma empresa líder em investimento em software, em um transação em dinheiro que valoriza a SailPoint em aproximadamente US$ 6,9 bilhões.

Sujeito aos termos do Contrato, os acionistas da SailPoint receberão US$ 65,25 por ação em dinheiro, representando um prêmio de 48% em relação ao preço médio ponderado por volume (VWAP) de 90 dias da SailPoint. Após a conclusão da transação, a SailPoint se tornará uma empresa privada com flexibilidade e recursos para continuar fornecendo soluções de segurança de identidade líderes do setor para empresas modernas em todo o mundo. Além disso, a SailPoint se beneficiará dos recursos operacionais, suporte de capital e profundo conhecimento em software de Thoma Bravo.

“A segurança da identidade é fundamental para a segurança cibernética e as empresas perceberam que, para impulsionar o crescimento e o sucesso dos negócios, elas devem começar com a identidade como base para a transformação segura dos negócios. Temos experimentado um rápido crescimento e vemos uma tremenda oportunidade à nossa frente para continuar a definir o ritmo no mercado de segurança de identidade como líder da categoria”, disse Mark McClain, CEO e fundador da SailPoint. “Esta transação entrega um valor monetário imediato significativo para nossos acionistas e maximiza o valor de suas ações. A transação também nos permitirá perseguir nossa trajetória de crescimento de longo prazo com maior flexibilidade e eficácia para apoiar nossos clientes, expandir nossos mercados e acelerar a inovação em segurança de identidade com o apoio de um forte parceiro financeiro com profundo conhecimento do setor.

“A SailPoint está idealmente posicionada para capitalizar a grande e crescente demanda de empresas modernas por soluções robustas de segurança de identidade que protejam seus negócios e reduzam riscos”, disse Seth Boro , sócio-gerente da Thoma Bravo. “Sua plataforma de segurança de identidade líder de mercado oferece a abordagem autônoma e inteligente que o mercado exige hoje, especialmente entre grandes empresas e à medida que o trabalho híbrido se torna mais comum. Estamos ansiosos para fazer parceria com Mark e sua talentosa equipe para impulsionar o próximo capítulo de crescimento da SailPoint.”

“A SailPoint é líder clara no fornecimento de segurança de identidade confiável para as marcas globais mais respeitadas”, disse Andrew Almeida , sócio da Thoma Bravo. “À medida que a transformação digital se torna imperativa para que empresas de todos os portes permaneçam competitivas, os produtos inovadores da SailPoint fornecem a base para uma infraestrutura de segurança robusta que mantém os funcionários e as informações confidenciais seguras. Estamos empolgados em aproveitar o software profundo e os recursos operacionais da Thoma Bravo para apoiar a missão da SailPoint de ser a plataforma de segurança de identidade de fato preferida.”

Thoma Bravo tem profunda experiência no crescimento de marcas de software líderes do setor, como a SailPoint, que estão prontas para um crescimento significativo e liderança de mercado. A SailPoint traz uma rica herança em segurança de identidade e um compromisso profundo em impulsionar a inovação no ritmo que o mercado exige hoje. Os recursos operacionais e financeiros da Thoma Bravo combinados com o foco da SailPoint em promover inovação consistente que proporcione sucesso sustentado ao cliente colocarão a SailPoint no caminho para um crescimento sustentado de longo prazo.

Detalhes da transação

Um Comitê Especial do Conselho de Administração da SailPoint recomendou por unanimidade, e seguindo essa recomendação, o Conselho aprovou por unanimidade, o acordo com Thoma Bravo, e o Conselho recomenda por unanimidade que os acionistas da SailPoint votem a favor da transação na Reunião Especial de Acionistas a serem chamados em conexão com a transação.

O acordo inclui um período de “go-shop” que expira às 23h59, horário do leste, em 16 de maio de 2022, o que permite que o Conselho e seus assessores iniciem, solicitem e considerem ativamente propostas alternativas de aquisição de terceiros. O Conselho terá o direito de rescindir o acordo de fusão para entrar em uma proposta superior sujeita aos termos e condições do acordo de fusão. Não há garantia de que este “go-shop” resultará em uma proposta superior, e a SailPoint não pretende divulgar desenvolvimentos com relação ao processo de solicitação, a menos e até que determine que tal divulgação seja apropriada ou exigida.

A transação deve ser concluída no segundo semestre de 2022, sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo aprovação dos acionistas da SailPoint e recebimento de aprovações regulatórias. Após o fechamento da transação, as ações ordinárias da SailPoint não serão mais listadas em nenhum mercado público. A empresa continuará sediada em Austin, Texas. O financiamento para a transação está sendo fornecido pela Golub Capital, Blackstone Credit e Owl Rock Capital.

Consultores – A Morgan Stanley & Co. LLC está atuando como consultora financeira e a Goodwin Procter LLP está atuando como consultora jurídica da SailPoint. Kirkland & Ellis LLP está atuando como consultor jurídico para Thoma Bravo…. leia mais em Thoma Bravo.com 11/04/2022