A Xerox Holdings Corporation anunciou a conclusão da aquisição da Lexmark International, Inc., marcando a criação de uma das maiores fornecedoras globais de soluções de impressão e serviços gerenciados para o ambiente corporativo. A nova estrutura, que manterá o nome Xerox, integra as operações das duas empresas e posiciona a organização combinada entre os cinco maiores players globais do setor.

Avaliada em US$ 1,5 bilhão, a transação representa um passo estratégico no plano de transformação da Xerox, que busca ampliar sua atuação em mercados de crescimento, como serviços gerenciados, nuvem híbrida e soluções para espaços de trabalho híbridos. A operação inclui a absorção da dívida líquida e dos passivos da Lexmark, até então controlada pela Ninestar Corporation, PAG Asia Capital e Shanghai Shouda Investment Centre.

“A união com a Lexmark amplia significativamente nosso portfólio de soluções e fortalece nosso posicionamento global. Combinamos duas marcas com legados fortes, tecnologias complementares e presença consolidada em mais de 170 países”, afirmou Steve Bandrowczak, CEO da Xerox, que segue no comando da nova organização.

A empresa combinada passa a atender mais de 200 mil clientes globais e operará 125 instalações de manufatura e distribuição em 16 países, fortalecendo sua capacidade de entrega e suporte em escala internacional. A expectativa da Xerox é que a aquisição traga sinergias de custos estimadas em US$ 240 milhões, contribuindo com mais de US$ 1 por ação no lucro ajustado até o segundo ano pós-fusão.

Com a integração das equipes executivas da Xerox e da Lexmark, a nova estrutura de liderança será responsável por acelerar inovação, escalar operações e impulsionar a geração de valor em um cenário de rápidas mudanças nos ambientes corporativos e na demanda por soluções flexíveis de TI.

Para a Xerox, a transação é também um movimento estratégico para diversificar receitas e reforçar a presença em segmentos de alto potencial. “Estamos simplificando nossa estrutura e fortalecendo a geração de lucro sustentável ao integrar dois portfólios que se complementam perfeitamente. Isso nos permite oferecer soluções ponta a ponta, com impacto real nos resultados dos nossos clientes”, destacou Bandrowczak.

A operação foi financiada com uma combinação de caixa disponível e financiamento por dívida. A Xerox projeta impacto positivo imediato nos lucros ajustados por ação e no fluxo de caixa livre para 2025, com redução do índice de alavancagem da dívida bruta pró-forma.

Com a conclusão da compra, Allen Waugerman, até então presidente e CEO da Lexmark, deixa o cargo. Ele ressaltou o marco para a indústria: “Hoje é um momento crucial para o setor. Duas grandes empresas se unem para moldar o futuro da impressão corporativa com inovação, escala e excelência operacional”.

A nova Xerox se consolida como um dos principais nomes em serviços de impressão gerenciada, com ampla capacidade de inovação, produção local e presença global — pronta para liderar o próximo capítulo da transformação digital no mercado de impressão empresarial… leia mais em Tiinside 02/07/2025