O Agibank, fundado por Marciano Testa, está se preparando para uma oferta inicial de ações na bolsa de Nova York no início do ano e já fechou os bancos que vão coordenar a operação, apurou o Pipeline.

Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citi, BTG Pactual, Itaú BBA, Bradesco BBI, Santander, XP e Société Générale estão trabalhando na operação. Com tranche primária e secundária, a oferta pode movimentar algo em torno de US$ 1 bilhão e vir a mercado já em janeiro.

Mas data e efetivação da oferta, como de praxe, vão depender das condições de mercado. O banco tem dois acionistas institucionais na base: as gestoras Vinci Compass e Lumina Capital. Procurado, o Agibank não comentou.

Pode ser a primeira listagem de uma empresa brasileira em pouco mais de quatro anos – a última operação foi do Nubank, no final de 2021. Neste ano, outras brasileiras chegaram à NY, como a mineradora Aura e a JBS, mas já eram companhias com ações negociadas na bolsa nacional… leia mais em Pipeline 03/12/2025