O Banco da Amazônia (Basa) planeja fazer uma reabertura de capital (re-IPO, no jargão do mercado) para levantar cerca de R$ 2 bilhões ainda neste ano. Para essa operação, contratou o UBS BB como coordenador-líder, segundo o Valor apurou.

A instituição financeira, controlada pela União, tem apenas 3% de seu capital em circulação e um valor de mercado de R$5,4 bilhões.

Ainda segundo fontes, há na mesa outras opções sendo avaliadas, mas o re-IPO é a hipótese mais provável. Isso porque o governo já fez um aumento de capital no valor de R$ 1 bilhão em 2022 e o atual cenário fiscal não é propício para novos aportes e instrumentos de dívida subordinada em um mercado com profundidade relativamente baixa para o volume que o banco deseja captar.

Os recursos são destinados à expansão da carteira de crédito. Nessa oferta, a estratégia é atrair investidores internacionais e locais, em especial, aqueles com foco temas ambiental e ESG .… saiba mais em Valor Econômico 19/07/2024