A Bocaina Capital, gestora fundada pelo ex-executivo-chefe (CEO) da Santander Asset Management Miguel Ferreira, alcançou patrimônio de R$ 1,5 bilhão ao fechar a captação de cerca de R$ 385 milhões em dois fundos de recebíveis de infraestrutura que serviram para financiar a compra de ativos da Iguá pela Norte Saneamento. “É uma operação transformacional para a Norte e bastante relevante para a Bocaina também”, diz.

A gestora trabalhou tanto na originação quanto na estruturação da operação de crédito, atraindo o dinheiro de uma dezena de gestoras de recursos especializadas, além de banco grande e escritórios de fortunas, interessados numa “gordura” em relação ao CDI que se tornou rara no mercado de dívida privada.

“Tem excesso de caixa nos fundos, eles precisam alocar, e com o spread [a diferença de retorno em relação aos títulos públicos] das debêntures incentivadas no menor patamar da história, faltavam boas alternativas.”… leia mais em Valor Econômico 04/12/2024