A EMS acaba de propor uma fusão com a Hypera — numa operação que criaria o maior player da indústria farmacêutica do Brasil com um market share de 17%, pessoas a par do assunto disseram ao Brazil Journal.

Uma carta com a proposta não-solicitada foi entregue no final da manhã de hoje ao conselho de administração da Hypera.

Na transação — que seria estruturada por meio da incorporação da EMS pela Hypera — a família Sanchez, que tem 100% do capital da EMS, passaria a ser a controladora da nova companhia.

Concomitante à aprovação da incorporação, a EMS faria uma OPA voluntária dando a opção aos acionistas da Hypera de vender 20% de suas ações a um prêmio relevante em relação ao preço de tela…

Uma fonte envolvida na operação disse ao Brazil Journal que as conversas entre as duas empresas sobre uma potencial fusão acontecem há bastante tempo — com interlocução direta entre Carlos Sanchez e João Alves de Queiroz Filho, o Júnior, que tem 21,3% da Hypera.

Outro grande acionista da Hypera é a holding mexicana Maiorem, que tem 14,7% do capital.

A fusão criaria uma gigante do setor, com um faturamento de R$ 15,9 bilhões — meio a meio para cada empresa — e um EBITDA de cerca de R$ 5 bilhões, dos quais 54% viriam da EMS.… leia mais em Brazil Journal 21/10/2024