Fusões & Aquisições destaques do dia 02/05/2023
Fusões & Aquisições destaques do dia 02/05/2023: Fundos General Atlantic e Dragoneer & fechar capital da Arco Educação; Erguendo império & construção a seco Steel Home; JPMorgan compra & First Republic Bank, publicados no Portal de Fusões & Aquisições.
INSIGHT DO DIA: Humores & Rumores
General Atlantic e Dragoneer aumentam proposta para fechar capital da Arco Educação – Os fundos General Atlantic e Dragoneer elevaram o valor proposto por ação da Arco Educação. Os fundos querem comprar todas as ações em circulação e fechar o capital do grupo de ensino. A primeira proposta foi apresentada em dezembro e o novo prêmio, de quase 20% sobre o fechamento é recente. Os fundos, já acionistas antigos da Arco, estavam dispostos inicialmente a desembolsar US$ 300 milhões na oferta de aquisição. Agora, investirão US$ 55 milhões a mais. A companhia de sistemas de ensino com marcas como SAS, COC e Positivo foi fundada no Ceará em 2006 pela família Ari de Sá, que detém uma participação de 49% e concordou com a oferta de fechamento de capital.
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“DEAL” DO DIA
⇒ No Brasil
Os irmãos que estão erguendo um império da construção – Os irmãos Heverton Cardoso e Carolina Siqueira, fundadores do grupo de construção a seco Steel Home, incrementam a produção com uma linha de montagem de casas e planejam expansão para a Flórida. A primeira obra com steel frame (painel com aço, ultrawall e placa cimentícia) foi em 2013. De lá para cá, Cardoso e a irmã e sócia Caroline Siqueira criaram um ecossistema verticalizado de construção a seco de alto padrão que deve faturar R$550 milhões, o dobro de 2022, mas “em carteira devemos chegar em R$800 milhões”, diz ele. Há um ano o empresário Roberto Justus entrou na sociedade, tem 30% do negócio. Segundo Cardoso, a construção civil é o penúltimo setor em inovação no PIB brasileira, só fica na frente da pesca. “Para atuar nesta área, tivemos que industrializar todo o processo, criar essa engrenagem que se retroalimenta”.
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⇒ No Exterior
JPMorgan compra ativos do First Republic Bank – O JPMorgan Chase & Co compra a maior parte do First Republic Bank, marcando o terceiro maior credor dos EUA a falir em dois meses. JPMorgan fará um pagamento de 10,6 bilhões à FDIC. O acordo, que ocorreu após um leilão no fim de semana, permite uma falência ordenada do First Republic. Também torna o maior banco dos EUA ainda maior. O First Republic ficou sob intensa pressão depois de divulgar na semana passada que havia sofrido mais de 100 bilhões em saídas. Isso também renovou o estresse no setor bancário, que estava se recuperando do fechamento do Silicon Valley Bank e do Signature Bank em março, enquanto o credor suíço Credit Suisse foi comprado pelo rival UBS em uma aquisição engendrada pelo Estado.
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