Resumo do dia: Kraft Heinz: Cisão em Duas Empresas & Perspectiva Estratégica; Sankhya adquire & Lincros e prevê investir R$ 200 milhões em M&As até 2026; Empresa de blockchain Figure & busca avaliação de até US$ 4,1 bilhões em IPO nos EUA, publicados no Portal de Fusões & Aquisições.

Kraft Heinz: Cisão em Duas Empresas – Perspectiva Estratégica – A Kraft Heinz anunciou uma decisão que marca uma nova fase em sua estratégia corporativa: a cisão em duas empresas independentes, ambas de capital aberto. O movimento visa destravar valor para os acionistas e impulsionar crescimento em segmentos que vêm enfrentando desafios distintos. As principais informações e implicações para o mercado de fusões e aquisições (M&A). Estrutura da Cisão 1. Global Taste Elevation Co. – Foco: Segmento de molhos e marcas globais premium – Principais Marcas: Heinz, Philadelphia, Kraft Mac & Cheese – Receita em 2024:Aproximadamente US$ 15,4 bilhões; 2. North American Grocery Co. – Foco: Produtos tradicionais de mercearia e marcas icônicas da América do Norte; – Principais Marcas: Oscar Mayer, Kraft Singles, Lunchables – Receita em 2024: Cerca de US$ 10,4 bilhões. Motivações e Tendências de Mercado: Reação aos Novos Ventos do Setor. A decisão sinaliza uma tendência crescente entre conglomerados globais de alimentos: a revisão de estruturas organizacionais para maior foco e eficiência. A Kraft Heinz enfrenta, há anos, vendas estagnadas e margens cada vez mais pressionadas por mudanças no perfil do consumidor e concorrência acirrada de marcas inovadoras e locais.Racional por Trás da Separação: – Foco Estratégico: Cada unidade poderá adotar táticas diferenciadas — Global Taste Elevation deve investir pesado em inovação, expansão internacional e produtos de maior valor agregado; North American Grocery tende a buscar eficiência operacional e fortalecimento de portfólio nos EUA. – Otimização de Capital: A alocação independente de recursos permitirá acelerar iniciativas de crescimento e adequar o perfil de risco/retorno para investidores distintos. – Visibilidade e Valuation: A cisão busca reduzir o “conglomerate discount” e oferecer maior transparência financeira. Investidores poderão escolher exposição a negócios mais aderentes aos seus perfis. A decisão da Kraft Heinz é emblemática para o setor e relembra lições-chave para profissionais de M&A:- Estrutura importa: Revisar periodicamente a arquitetura do portfólio pode destravar valor adormecido. – Ser ágil é estratégico: Mercado de alimentos exige resposta rápida a tendências de consumo e mudanças macroeconômicas. – Execução é tudo: O sucesso depende do rigor no planejamento e da capacidade de entregar valor sem perder sinergias essenciais.

Sankhya adquire Lincros e prevê investir R$ 200 milhões em M&As até 2026 – A Sankhya, referência em tecnologia de gestão, anunciou a aquisição majoritária da Lincros, uma startup catarinense especializada em soluções logísticas baseadas em inteligência artificial. O valor da transação permanece confidencial. Essa operação integra a estratégia de crescimento inorgânico da Sankhya, que já havia adquirido a Flowbiz em maio e projeta investir R$ 200 milhões em M&As até 2026, fortalecendo sua atuação nos segmentos de Big Data, compliance, logística e fintech. Fundada em 2013, a Lincros atende cerca de 230 clientes corporativos de médio e grande porte, incluindo marcas como Elgin, Hypera Pharma, Positivo e Red Bull. Suas soluções abrangem contratação e integração de transportadoras, gestão de frota, validação de fretes e monitoramento logístico em tempo real. Estruturalmente, a Lincros manterá autonomia operacional e permanecerá sob a liderança de André Luiz Jacinto, assegurando estabilidade para clientes e parceiros. Entretanto, ocorrerá a integração plena dos produtos à plataforma Sankhya, incorporando os canais de vendas e integrando áreas não core, como financeiro e RH. A transação reforça o compromisso da Sankhya em inovar a gestão empresarial e ampliar a geração de valor ao cliente, enquanto para a Lincros representa avanço estratégico em competitividade, aceleração tecnológica e expansão de mercado.

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Empresa de blockchain Figure busca avaliação de até US$ 4,1 bilhões em IPO nos EUA – A Figure Technologies, empresa de blockchain fundada por Mike Cagney, lançou nesta terça-feira seu processo de abertura de capital buscando uma avaliação de até US$ 4,13 bilhões na Nasdaq, sob o ticker “FIGR”. O IPO pretende levantar até US$ 526,3 milhões com a venda de 26,3 milhões de ações, variando entre US$ 18 e US$ 20 cada.A iniciativa ocorre em meio a um contexto de maior clareza regulatória e crescimento dos fluxos institucionais em ativos digitais, fatores que, somados aos recentes IPOs bem-sucedidos da Bullish e da Circle, estimulam outras fintechs do setor a seguir o mesmo caminho. A Figure destaca-se pelo uso de tecnologia blockchain para agilizar o financiamento de empréstimos imobiliários — realizados em apenas 10 dias, muito abaixo da média nacional. Nos seis meses encerrados em 30 de junho, a empresa reportou lucro de US$ 29 milhões, revertendo um prejuízo de US$ 13 milhões no ano anterior. A operação é coordenada por Goldman Sachs, Jefferies e BofA Securities. Segundo analistas, o apetite dos investidores no segmento digital permanece elevado, sustentado pelo potencial de longo prazo e pelo avanço no ambiente regulatório, que facilita a adoção das soluções cripto no mercado financeiro tradicional. O IPO da Figure sinaliza maturidade e credibilidade crescentes do mercado cripto, estimuladas por avanços regulatórios, maior interesse institucional e inovadora aplicação da tecnologia blockchain no setor financeiro.

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Esse texto contou com a ajuda de inteligência artificial a partir de informações divulgadas pelo Portal e revisado pela Redação antes de sua publicação.

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